Zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten kaufen die Vereinigten Staaten mehr aus Mexiko als aus China

Mitten in der Pandemie, als globale Lieferketten zusammenbrachen und die Kosten für den Transport eines Containers nach China fast um das Zwanzigfache stiegen, erkannte Marco Villarreal eine Chance.

Im Jahr 2021 trat Herr Villarreal als General Manager von Caterpillar Mexiko zurück und begann, die Beziehungen zu Unternehmen zu stärken, die ihre Produktion von China nach Mexiko verlagern möchten. Er fand einen Kunden in Hisun, einem chinesischen Hersteller von Geländefahrzeugen, der Herrn Villarreal mit der Errichtung einer 152-Millionen-Dollar-Produktionsstätte in Saltillo, einem Industriezentrum im Norden Mexikos, beauftragte.

Ausländische Unternehmen, insbesondere solche, die innerhalb Nordamerikas verkaufen möchten, sehen Mexiko aus mehreren Gründen als praktikable Alternative zu China, einschließlich der zunehmenden Handelsspannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China, sagte Herr Villarreal.

„Die Sterne stimmen für Mexiko überein“, sagte er.

Neue am Mittwoch veröffentlichte Daten zeigten, dass Mexiko China überholt hat und zum ersten Mal seit 20 Jahren Amerikas größte Quelle offizieller Importe geworden ist – eine bedeutende Veränderung, die verdeutlicht, wie sich die zunehmenden Spannungen zwischen Washington und Peking auf die Handelsströme auswirken.

Die Daten zeigen, dass das US-Handelsdefizit mit China im vergangenen Jahr deutlich geschrumpft ist, wobei die Warenimporte aus dem Land um 20 Prozent auf 427,2 Milliarden US-Dollar zurückgingen. Amerikanische Verbraucher und Unternehmen wandten sich nach Mexiko, Europa, Südkorea, Indien, Kanada und Vietnam, um Autoteile, Schuhe, Spielzeug und Rohstoffe zu kaufen.

Die mexikanischen Exporte in die Vereinigten Staaten lagen mit 475,6 Milliarden US-Dollar in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Das gesamte US-Handelsdefizit bei Waren und Dienstleistungen, das sich aus Exporten abzüglich Importen zusammensetzt, verringerte sich um 18,7 Prozent. Die gesamten US-Exporte in die Welt stiegen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr trotz eines starken Dollars und einer schwachen Weltwirtschaft leicht an.

Die US-Importe gingen jährlich zurück Die Amerikaner kauften weniger Rohöl und Chemikalien sowie weniger Konsumgüter, darunter Mobiltelefone, Kleidung, Campingausrüstung, Spielzeug und Möbel.

Die jüngste Importschwäche und ein Rückgang des Handels mit China waren teilweise ein Spiegelbild der Pandemie. US-Verbraucher, die während der Pandemie zu Hause festsaßen, haben in China hergestellte Laptops, Spiele, Covid-Tests, Sportspielzeug, Möbel und Heimtrainingsgeräte gekauft.

Auch als die Besorgnis über das Coronavirus im Jahr 2022 nachließ, importierten die Vereinigten Staaten weiterhin zahlreiche chinesische Produkte, da die Engpässe in überfüllten US-Häfen endlich beseitigt wurden und die Unternehmen ihre Lager wieder auffüllten.

„Im Jahr 1921 hatte die Welt keinen Zugang zu ausreichend chinesischen Waren, also schluckte sie 1922 chinesische Waren“, sagte Brad Setser, Wirtschaftswissenschaftler und Senior Fellow beim Council on Foreign Relations. „Seitdem ist alles wieder normal.“

Doch über die ungewöhnlichen Schwankungen der jährlichen Muster in den letzten Jahren hinaus liefern die Handelsdaten allmählich überzeugende Beweise dafür, dass jahrelange eskalierende Spannungen die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China erheblich geschwächt haben.

Im Jahr 2023 werden die vierteljährlichen US-Importe aus China etwa auf dem gleichen Niveau wie vor einem Jahrzehnt liegen, trotz eines Jahrzehnts des Wachstums der US-Wirtschaft und steigender US-Importe aus anderen Teilen der Welt.

„Wir entkoppeln uns, und das hat erhebliche Auswirkungen auf die Handelsströme“, sagte Mark Zandi, Chefökonom bei Moody's Analytics, über die USA und China.

Ökonomen sagen, dass der relative Rückgang des Handels mit China eindeutig mit den von der Trump-Regierung eingeführten und dann von der Biden-Regierung aufrechterhaltenen Zöllen zusammenhängt.

Untersuchungen von Carolyn Freund, Dekanin der University of California San Diego School of Global Policy and Strategy, zeigten, dass der Handel mit China bei Produkten mit hohen Zöllen wie Schraubendrehern und Rauchmeldern zurückging, während der Handel mit Produkten, die keinen Zöllen unterliegen, wie z Haartrockner und Mikrowellen wuchsen weiter.

Ralph Osa, Chefökonom der Welthandelsorganisation, sagte, der Handel zwischen den Vereinigten Staaten und China sei nicht zusammengebrochen, sondern wachse etwa 30 Prozent langsamer als der Handel zwischen diesen Ländern und dem Rest der Welt.

Er sagte, es habe in der jüngeren Geschichte zwei Ereignisse gegeben, bei denen sich der US-Handel mit China deutlich verlangsamte. Das erste war, als die Handelsspannungen zwischen den beiden Ländern im Jahr 2018 eskalierten. Das zweite war, als Russland in die Ukraine einmarschierte, was die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten dazu veranlasste, strenge Sanktionen zu verhängen und die globalen Handelsbeziehungen weiter neu auszurichten.

„Es gab eine Zeit, in der Geopolitik für den Handel keine große Rolle spielte, aber mit zunehmender Unsicherheit in der Welt sehen wir, dass der Handel empfindlicher auf diese Situationen reagiert“, sagte Stella Rubinova, Ökonomin bei der Welthandelsorganisation.

Einige Ökonomen warnen davor, dass der Rückgang des US-Handels mit China möglicherweise nicht so stark ausfällt, wie bilaterale Daten zeigen. Dies liegt daran, dass einige multinationale Unternehmen, wie der chinesische Autohersteller Hisun, Teile ihrer Produktion von China in andere Länder verlagert haben, einige Rohstoffe und Ersatzteile jedoch weiterhin aus China beziehen.

In anderen Fällen können Unternehmen Waren, die bereits in China hergestellt wurden, einfach über andere Länder weiterleiten, um US-Zölle zu umgehen.

Die US-Handelsstatistik erfasst nicht, dass solche Produkte aus China stammen, obwohl ein großer Teil ihres Wertes dort entstanden sein könnte.

Frau Freund, die geschrieben hat Aktuelles Papier Zu diesem Thema sagte er, dass sich die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern „sicherlich abschwächen, aber nicht in dem Ausmaß, wie es die offiziellen Statistiken vermuten lassen“.

Allerdings veranlassen geopolitische Risiken eindeutig, dass Unternehmen sich auf andere Märkte konzentrieren, insbesondere solche mit niedrigeren Kosten und stabilen Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten, wie etwa Mexiko.

Das Klimagesetz der Biden-Regierung aus dem Jahr 2022 und die geopolitischen Spannungen aufgrund des Krieges in der Ukraine seien Faktoren, die Unternehmen nach Mexiko drängten, sagte Jesús Carmona, Leiter Mexiko und Mittelamerika bei Schneider Electric, dem französischen Elektrogeräteriesen.

Als China in dem Konflikt scheinbar mit Russland verbündet sei, „hat das alle möglichen Alarme ausgelöst“, sagte Carmona. „Die Menschen haben erkannt, dass wir nicht so abhängig von China sein können, wie wir es in den letzten 40 Jahren aufgebaut haben, als wir China zur Fabrik der Welt machten.“

Schneider, das mit neun Fabriken und fast 12.000 Mitarbeitern bereits über eine große Präsenz in Mexiko verfügte, entschied 2021, dass es im Land weiter wachsen musste. Nach der Eröffnung neuer Produktionsstandorte und der Erweiterung bestehender Werke beschäftigt das Unternehmen in Mexiko nun etwa 16.000 Mitarbeiter und plant, diese Zahl bald auf etwa 20.000 Mitarbeiter zu erhöhen.

Schneider sendet etwa 75 bis 80 % seiner Produktion in Mexiko in die Vereinigten Staaten, darunter eine Reihe von Produkten wie Leistungsschalter und Schalttafeln zur Verteilung und Regelung elektrischer Energie.

Während ausländische Direktinvestitionen in Entwicklungsländern im Jahr 2023 um 9 Prozent zurückgingen, flossen diese Investitionen nach Mexiko. Im vergangenen Jahr stieg er um 21 ProzentLaut der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung.

Eine weitere Volkswirtschaft, die vom Wechsel zwischen den USA und China betroffen ist, ist Südkorea. Südkorea unterliegt wie Mexiko niedrigeren Zöllen, da es ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten hat. Im Dezember waren die US-Importe aus Südkorea so hoch wie nie zuvor.

Auch südkoreanische Unternehmen haben besonders von der neuen Klimagesetzgebung von Präsident Biden profitiert. Die US-Regierung gewährt Verbrauchern, die Elektroautos kaufen, Steuererleichterungen, hat jedoch bestimmte Beschränkungen für die Beschaffung von Teilen für diese Autos aus China festgelegt.

Als große Hersteller von Batterien und Komponenten für Elektrofahrzeuge haben südkoreanische Unternehmen die Gelegenheit genutzt, sich an den neu expandierenden US-Autolieferketten zu beteiligen. Ein koreanischer Batteriehersteller, SK On, hat 2,6 Milliarden US-Dollar in ein Werk in Georgia investiert und baut in Zusammenarbeit mit Hyundai und Ford neue Anlagen in Georgia, Tennessee und Kentucky.

China sei für koreanische Unternehmen restriktiver geworden, sagte Min Song, kaufmännischer Leiter von SK On. Andererseits haben die von den USA verhängten Beschränkungen Chinas Steuererleichterungen für Elektroautos den koreanischen Unternehmen „mehr Spielraum gegeben“.

„Damit ein Unternehmen überleben kann, findet man immer einen Markt mit größerem Potenzial“, sagte Herr Song.

Da große koreanische Unternehmen wie SK, LG, Samsung und Hyundai neue Anlagen zur Herstellung von Produkten in den USA bauen, scheint dies auch den US-Handel mit Südkorea zu steigern, da Unternehmen einige Materialien, Maschinen und Teile zur Versorgung aus ihren Heimatländern importieren. Neue Einrichtungen.

Im Dezember überstiegen die koreanischen Exporte in die Vereinigten Staaten diesen Wert Koreanische Exporte nach China Zu Zum ersten Mal seit 20 JahrenAngetrieben durch Ladungen von Elektrofahrzeugen, Batterien und anderen Teilen.

Herr Song stimmte zu, dass das wachsende amerikanische Misstrauen gegenüber China die Vereinigten Staaten und Südkorea enger zusammenrücken lässt.

Er sagte: „Die Beziehung zwischen den beiden Verbündeten war noch nie so stark wie in den letzten zwei Jahren.“