Wie China zum Ground Zero für den Mangel an Autochips wurde

TAIPEI/SHANGHAI/SINGAPUR, 19. Juli (Reuters) – Von seinem kleinen Büro in Singapur aus ist Kelvin Pang bereit, einen Zahltag von 23 Millionen US-Dollar darauf zu setzen, dass die schlimmste Chipknappheit für die Autohersteller noch nicht vorbei ist – zumindest in China.

Pang kaufte 62.000 Mikrocontroller, Chips, die helfen, eine Reihe von Funktionen zu steuern, von Automotoren und Getrieben bis hin zu Elektrofahrzeugen und Ladesystemen, die den ursprünglichen Käufer in Deutschland jeweils 23,80 Dollar kosteten.

Er möchte es nun für 375 Dollar pro Stück an Autozulieferer im China Technology Center in Shenzhen verkaufen. Er sagt, er habe Angebote von jeweils 100 Dollar oder 6,2 Millionen Dollar für das gesamte Paket abgelehnt, das klein genug ist, um auf den Rücksitz eines Autos zu passen, und jetzt in einem Lagerhaus in Hongkong verpackt ist.

„Die Autohersteller müssen essen“, sagte Pang gegenüber Reuters. „Wir können warten.“

Der 58-Jährige, der es ablehnte zu sagen, was er selbst für seine Mikrocontroller-Einheiten (MCUs) bezahlt hat, verdient einen Vorrat an überschüssiger Elektronik, die sonst verschrottet würde, und verbindet Käufer in China mit Verkäufern im Ausland.

Er sagt, dass die weltweite Chipknappheit in den letzten zwei Jahren – verursacht durch das pandemiebedingte Versorgungschaos in Verbindung mit steigender Nachfrage – das, was früher ein großvolumiger Handel mit niedrigen Margen war, in einen Handel mit dem Potenzial für gewinnbringende Geschäfte verwandelt hat.

Die Nachfrage nach Autochips bleibt weltweit lang, aber Makler wie Pang und Tausende wie er konzentrieren sich auf China, das zum Nullpunkt einer Krise wird, die den Rest der Branche allmählich überholt.

Laut einer Reuters-Umfrage von 100 Autosegmenten, die von den fünf führenden Herstellern produziert werden, werden neue Bestellungen weltweit im Durchschnitt für etwa ein Jahr unterstützt.

Um dem Angebotsdruck gerecht zu werden, müssen globale Autohersteller wie General Motors (GM.N)Ford Motor Company (FN) und Nissan Motor Co (7201.T) Es bewegte sich, um einen besseren Zugang durch die Spielregeln zu sichern, die direkte Verhandlungen mit Chipherstellern, höhere Zahlungen pro Teil und die Annahme von mehr Inventar beinhalteten.

Aber für China sind die Aussichten düster, laut Interviews mit mehr als 20 Personen, die in den Handel involviert sind, von Autoherstellern, Zulieferern und Maklern bis hin zu Experten des Automotive Research Institute CATARC der chinesischen Regierung.

Obwohl China der weltweit größte Autohersteller und führend bei Elektrofahrzeugen (EVs) ist, verlässt es sich fast ausschließlich auf Chips, die aus Europa, den Vereinigten Staaten und Taiwan importiert werden. Der Angebotsdruck wurde durch die Null-Coronavirus-Sperre in Shanghai, dem Autozentrum, die letzten Monat endete, noch verstärkt.

Infolgedessen ist der Mangel größer als anderswo und droht die Dynamik der Elektrofahrzeuge im Land zu dämpfen, so CATARC, das chinesische Automobilforschungs- und Technologiezentrum. Es sei unwahrscheinlich, dass die aufstrebende heimische Chipindustrie in den nächsten zwei bis drei Jahren in der Lage sein werde, die Nachfrage zu bewältigen.

Pang seinerseits sieht die Verknappung in China bis 2023 an und sieht es als gefährlich an, danach Vorräte zu halten. Die einzige Gefahr für diese Ansicht, fügt er hinzu, ist: eine starke wirtschaftliche Verlangsamung, die die Nachfrage früher drosseln könnte.

Erwartungen sind „schwer zu erfüllen“

Computerchips oder Halbleiter werden in jedem konventionellen und elektrischen Fahrzeug zu Tausenden verwendet. Es hilft, alles zu steuern, von Airbagauslösung und Notbremsautomatisierung bis hin zu Unterhaltungs- und Navigationssystemen.

Eine Reuters-Umfrage vom Juni nahm eine Stichprobe von Chips von Infineon, Texas Instruments, NXP, STMicroelectronics und Renesas, die eine Vielzahl von Funktionen in Automobilen erfüllen.

Neue Bestellungen bei allen Distributoren stehen für eine durchschnittliche Vorlaufzeit von 49 Wochen an – bis 2023, so die Analyse, die eine Momentaufnahme des globalen Mangels liefert, wenn auch keine regionale Aufschlüsselung. Die Lieferzeiten reichen von 6 bis 198 Wochen, mit einem Durchschnitt von 52 Wochen.

Deutscher Chiphersteller Infineon (IFXGn.DE) Sie sagte gegenüber Reuters, sie investiere „aggressiv und erweitere die Produktionskapazitäten auf der ganzen Welt“, sagte aber, dass die Engpässe bei den an Gießereien ausgelagerten Chips bis 2023 andauern könnten.

„Da sich die geopolitische und gesamtwirtschaftliche Lage in den vergangenen Monaten verschlechtert hat, sind verlässliche Einschätzungen zur Beendigung der derzeitigen Knappheit derzeit nicht möglich“, so Infineon in einer Mitteilung.

Der taiwanesische Chiphersteller United Microelectronics Corp (2303.TW) Es teilte Reuters mit, dass es aufgrund der schwachen Nachfrage in anderen Sektoren in der Lage sei, einen Teil der Kapazität auf Autochips umzuverteilen. „Insgesamt ist es für uns immer noch schwierig, die Gesamtnachfrage der Kunden zu befriedigen“, sagte das Unternehmen.

TrendForce-Analyst Galen Tseng sagte gegenüber Reuters, wenn Autozulieferer 100 PMICs benötigten – die die Spannung von der Batterie für mehr als 100 Anwendungen in einem typischen Auto regulieren –, würden sie derzeit nur etwa 80 bekommen.