US-Futures sinken, da der Fokus auf wichtigen Inflationsdaten liegt: Märkte schließen

(Bloomberg) – Die US-Aktien-Futures fielen, als sich die Anleger darauf vorbereiteten, den wichtigsten Inflationsindikator der Federal Reserve zu drucken, der dabei helfen wird, die zukünftige Entwicklung der Zinssätze zu bestimmen. Die Rallye von Bitcoin erstreckte sich über 63.000 US-Dollar.

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Der S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100-Futures fielen um etwa 0,3 %. Europäische Aktien stiegen an einem weiteren arbeitsreichen Tag im Gewinnkalender. Die Aktien von Moncler SpA stiegen, nachdem die Gewinne des italienischen Luxusunternehmens die Erwartungen übertrafen. Air France-KLM fiel, nachdem sie im vierten Quartal einen Verlust gemeldet hatte. Die Aktien von Anheuser-Busch InBev fielen, nachdem die Gewinnschätzungen der Analysten verfehlt wurden.

Händler bereiten sich auf die Kerndaten der persönlichen Konsumausgaben in den USA vor, die im Laufe des Donnerstags erwartet werden und die den holprigen Weg der Federal Reserve bei der Erreichung ihres Inflationsziels von 2 % verdeutlichen dürften. Es wird erwartet, dass der PCE-Wert die jüngsten Kommentare von Zentralbankbeamten bestätigt, denen zufolge es keine Eile gibt, die Geldpolitik zu lockern.

In Asien stieg der Aktienindex der Region, nachdem sich die chinesischen Aktien erholten. Der Yen stieg gegenüber dem Dollar am stärksten seit mehr als einer Woche, nachdem Hajime Takata, Vorstandsmitglied der Bank of Japan, angedeutet hatte, dass die Argumente für ein Ende der Negativzinspolitik an Dynamik gewinnen.

Bitcoin weitete seine Gewinne aus, nachdem es am Mittwoch zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren über 60.000 US-Dollar gestiegen war, was die neue Nachfrage von börsengehandelten Fonds widerspiegelt. Die Währung erreichte etwa 64.000 US-Dollar. Der Rekord für 2021 liegt bei knapp 69.000 US-Dollar.

Die Renditen von Staatsanleihen stiegen nach der Anleiherallye am Mittwoch, bei der die 10-jährige Rendite um vier Basispunkte und die zweijährige Rendite um sechs Basispunkte sank.

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Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte am Mittwoch, dass die Zentralbank im Kampf gegen die Inflation noch „einen weiten Weg vor sich“ habe, und der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, mahnte zur Geduld bei der Anpassung der Geldpolitik.

Händler rechnen derzeit mit einer Lockerung um etwa 80 Basispunkte bis zum Jahresende – was in etwa dem entspricht, was Beamte im Dezember als wahrscheinlichstes Ergebnis angegeben hatten. Dies entspricht drei Kürzungen im Jahr 2024 – wobei die Maßnahmen der Fed in der Vergangenheit in Erhöhungen um 25 Basispunkte lagen. Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken: Anfang Februar rechneten die Swaps mit Kürzungen in Höhe von etwa 150 Basispunkten in diesem Jahr.

Der Dollarkurs schwächte sich ab und der Yen stieg auf einen Höchststand von 149,61 gegenüber dem Dollar, da sich die Anleger auf eine mögliche Verringerung des Zinsgefälles zwischen Japan und den Vereinigten Staaten vorbereiteten.

„Wir gehen davon aus, dass die Bank of Japan dieses deflationäre Umfeld ausnutzen wird, um aus den Negativzinsen auszusteigen, aber der geldpolitische Kurs wird bis 2025 sehr akkommodierend bleiben“, sagte Jessica Hinds, Direktorin von Fitch Ratings, in einer Notiz.

Hauptereignisse dieser Woche:

• Deutscher VPI, Arbeitslosigkeit, Donnerstag

• US-Verbrauchereinkommen, Deflator der persönlichen Konsumausgaben, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Donnerstag

• Austan Goolsbee, Raphael Bostic und Loretta Mester von der Fed sprechen am Donnerstag

• Chinas offizieller PMI, Caixin Manufacturing PMI, Freitag

• Eurozone S&P Global Manufacturing PMI, CPI, Arbeitslosigkeit, Freitag

• Huw Bell, Chefökonom der Bank of England, spricht am Freitag

• US-Bauausgaben, ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, Verbrauchervertrauen der University of Michigan, Freitag

• Raphael Bostic und Mary Daly von der Fed sprechen am Freitag

Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Shops

• Der Stoxx Europe 600 Index stieg um 8:21 Uhr Londoner Zeit um 0,2 %

• S&P 500-Futures fielen um 0,3 %

• Nasdaq-100-Futures fielen um 0,3 %

• Dow Jones Industrial Average-Futures fielen um 0,2 %

• MSCI Asia Pacific Stock Index steigt um 0,4 %

• MSCI Emerging Markets Index steigt um 0,1 %

Währungen

• Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel um 0,2 %.

• Der Euro änderte sich bei 1,0846 US-Dollar kaum

• Der japanische Yen stieg um 0,7 Prozent auf 149,65 Yen gegenüber dem Dollar

• Der Yuan veränderte sich bei externen Transaktionen kaum und lag bei 7,2084 pro Dollar

• Beim Pfund Sterling gab es kaum Veränderungen bei 1,2666 $

Digitale Währungen

• Bitcoin stieg um vier Prozent auf 62.973,92 US-Dollar

• Ethereum stieg um 5,1 % auf 3.491,46 $

Fesseln

• Die Rendite der 10-jährigen Schatzanleihe stieg um einen Basispunkt auf 4,27 %.

• Die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen blieb mit 2,46 % kaum verändert.

• Die Rendite britischer 10-jähriger Anleihen fiel um einen Basispunkt auf 4,17 %.

Waren

Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.

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