Pläne zum Ausbau der US-Chipindustrie stoßen auf Hürden

Im Dezember 2022 gab Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., der weltweit führende Hersteller der neuesten Chips, bekannt, dass es plant, in Arizona 40 Milliarden US-Dollar für sein erstes großes US-Halbleiterproduktionszentrum auszugeben.

Das vielbeachtete Projekt außerhalb von Phoenix – mit zwei neuen Fabriken, darunter eine mit fortschrittlicherer Technologie – ist zu einem Symbol für Präsident Bidens Bestreben geworden, die inländische Produktion von Chips anzukurbeln, den Siliziumchips, die allen Arten von Geräten helfen, Berechnungen durchzuführen und Daten zu speichern.

Letzten Sommer verschob TSMC dann die erste Produktion in seiner ersten Fabrik in Arizona auf das Jahr 2025 dieses Jahres und gab an, dass es den Arbeitern vor Ort an Erfahrung bei der Installation einiger hochentwickelter Geräte mangele. Letzten Monat sagte das Unternehmen, dass die zweite Fabrik erst 2027 oder 2028 statt 2026 Chips produzieren werde, und verwies auf die Unsicherheit über Technologieoptionen und Bundesfinanzierung.

Der Fortschritt am Standort Arizona hängt zum Teil davon ab, „wie viele Anreize die US-Regierung bieten kann“, sagte TSMC-Präsident Mark Liu bei einem Telefonat mit Investoren.

TSMC ist nur einer von vielen Chipherstellern, die bei ihren US-Expansionsplänen vor Hürden stehen. Auch Intel, Microchip Technology und andere haben ihre Produktionspläne angepasst, da rückläufige Umsätze bei vielen Chiptypen die Unternehmen unter Druck setzen, ihre Ausgaben für neue Infrastruktur zu kontrollieren. Neue Chipfabriken sind äußerst komplex, mit Tausenden von Bauarbeitern, langen Bauzeiten und Maschinen im Wert von mehreren Milliarden Dollar.

Zu den Verzögerungen kommt es, als die Biden-Regierung mit der Vergabe der ersten großen Auszeichnungen aus einem 39-Milliarden-Dollar-Fonds beginnt, der darauf abzielt, die US-Halbleiterindustrie aufzubauen und die Abhängigkeit des Landes von in Ostasien hergestellter Technologie zu verringern. Die Regierung gab am Montag bekannt, dass sie dem Chiphersteller GlobalFoundries Zuschüsse in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar gewähren werde, um Anlagen in New York und Vermont zu modernisieren und zu erweitern, die Chips für Autohersteller und die Verteidigungsindustrie herstellen.

Doch die Probleme, mit denen Unternehmen wie TSMC bei ihren Projekten konfrontiert sind, könnten den Hype untergraben und Fragen über die Erfolgsaussichten des industriepolitischen Programms von Präsident Biden aufwerfen. Es wird erwartet, dass die Investitionen in Bidens Wiederwahlkampf in den nächsten Monaten erheblich zum Tragen kommen.

„Bisher ist nichts gescheitert“, sagte Emily Kilcrease, Senior Fellow und Direktorin des Energie-, Wirtschafts- und Sicherheitsprogramms am Center for a New American Security, einer Denkfabrik in Washington. „Aber wir müssen einige Fortschritte sehen und diese Anlagen in den nächsten Jahren tatsächlich in Betrieb nehmen, damit das Programm als Erfolg gewertet werden kann.“

Das Handelsministerium ist für die Verteilung von Bundesmitteln gemäß dem CHIP-Gesetz von 2022 verantwortlich, um die inländische Chipproduktion anzukurbeln. Zusätzlich zum Zuschuss an GlobalFoundries hat die Abteilung bisher zwei kleine Produktionszuschüsse vergeben. Es wird erwartet, dass in den kommenden Wochen und Monaten deutlich größere Preise im Wert von mehreren Milliarden Dollar an Chiphersteller wie TSMC, Intel, Samsung und Micron vergeben werden.

Die Regierung befindet sich in komplexen Verhandlungen mit diesen großen Chipherstellern über die Höhe und den Zeitpunkt der Auszeichnungen. Unternehmen warten außerdem noch auf Hinweise des Finanzministeriums, welche Investitionen für eine neue Steuergutschrift für die fortschrittliche Fertigung in Frage kommen, die vor Ende 2023 erwartet wurde.

Analysten sagten, jede Verzögerung des Prozesses könnte den Vereinigten Staaten schaden, da sie sich beeilen, die weltweite Abhängigkeit von Chipfabriken in Taiwan, Südkorea und China zu verringern. Konkurrierende Länder bieten ihre eigenen Anreize, um Chiphersteller anzulocken. TSMC plant beispielsweise, die Produktion in Japan und Deutschland sowie in den USA auszuweiten.

Je länger die US-Regierung mit der Verteilung der Vorteile wartet, „desto mehr andere Regionen werden diese Investitionen aufgreifen und desto mehr bahnbrechende Investitionen werden in Ostasien getätigt“, sagte Jamie Goodrich, leitender Berater für Technologieanalyse bei der RAND Corporation. Institution. „Die Uhr tickt also.“

Ein Beamter des Handelsministeriums widersprach den Behauptungen, dass das Ministerium die Anreize nur langsam verteilte. Er sagte, die Regierung nehme sich Zeit, um die Interessen der Steuerzahler zu schützen und Unternehmen dazu zu drängen, mehr zu tun, um die inländische Chip-Lieferkette zu stärken.

Ein Beamter des Weißen Hauses sagte, dass es sich bei den Änderungen im Zeitplan der Chiphersteller um geringfügige Anpassungen handele, die bei komplexen Projekten wie neuen Produktionsstandorten üblich seien. Er fügte hinzu, dass die Erwartungen darauf hindeuten, dass es eine große Nachfrage nach diesen Chips geben wird, wenn die Einrichtungen mit deren Herstellung beginnen.

Eine Sprecherin des Finanzministeriums sagte, die dortigen Beamten hätten Klarstellungen zu Steuererleichterungen für Unternehmen vorgenommen, die Investitionen planen, und arbeiteten daran, so schnell wie möglich zusätzliche Leitlinien herauszugeben.

Der CHIP Act genehmigte Zuschüsse und andere Anreize zur Steigerung der Chipproduktion in den Vereinigten Staaten sowie Steuergutschriften für Investitionen in Fabriken und Produktionsausrüstung. Das Handelsministerium teilte mit, dass mehr als 600 Unternehmen und Organisationen Interessenbekundungen für die Zuschüsse eingereicht hätten, während die privaten Investitionszusagen bisher auf etwa 1,5 Milliarden Euro geschätzt würden 235 Milliarden Dollar.

Die meisten Expansionspläne wurden jedoch ausgearbeitet, als vor einigen Jahren Chips knapp waren, nach einer durch die Pandemie ausgelösten Welle der Verbraucherausgaben für elektronische Produkte. Diese Nachfrage ist zurückgegangen, so dass die Chiphersteller auf großen Lagerbeständen unverkaufter Komponenten sitzen und nur wenig unmittelbaren Bedarf an neuen Fabriken haben.

„Unternehmen überdenken, wie, was und wann Investitionen getätigt werden“, sagte Thomas Sonderman, CEO von SkyWater Technology, einem Chiphersteller in Minnesota, der Subventionen des Verteidigungsministeriums erhalten hat und eine Finanzierung nach dem CHIPS Act anstrebt.

Ein Chiphersteller, der die Krise zu spüren bekommt, ist Microchip, ein Unternehmen aus Arizona. Vor zwei Jahren wurde Microchip mit Bestellungen überhäuft. Das Unternehmen hat eine Finanzierung nach dem CHIPS Act beantragt, um die Produktion anzukurbeln, und wird voraussichtlich 162 Millionen US-Dollar erhalten. Angesichts rückläufiger Umsätze kündigte das Unternehmen jedoch kürzlich die Schließung zweier separater Fabriken für zwei Wochen an.

Microchip plant weiterhin den Ausbau seiner Fabriken in Oregon und Colorado, die CHIPS-Act-Zuschüsse erhalten sollen, sagte Ganesh Murthy, CEO. Die Bestellung von Maschinen zur Steigerung der Produktionskapazität muss jedoch warten, bis sich die Arbeitsbedingungen verbessern.

„Wir haben die Expansion vorübergehend gestoppt“, sagte Murthy.

Intel, das seine Produktion ausbaut, hat auch den Einkauf teurer Fabrikwerkzeuge angepasst. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es nicht damit rechnet, die Produktion in Ohio, wo es 20 Milliarden US-Dollar für zwei neue Fabriken ausgibt, im Jahr 2025 aufzunehmen, wie ursprünglich erwartet. Es war eine Veränderung Ich habe es bereits erwähnt Von Wall Street Journal.

Intel sagte jedoch, dass sich die Bauarbeiten an diesem Standort nicht verlangsamt hätten, ebenso wenig wie Expansionspläne in den Vereinigten Staaten und drei anderen Ländern.

„Die Strategie ändert sich nicht von Quartal zu Quartal“, sagte Keyvan Esfarjani, ein Executive Vice President, der die Fertigungsaktivitäten von Intel überwacht. „Wir bleiben auf Kurs.“

Einige Chiphersteller wie Texas Instruments und Micron Technology treiben aus Wettbewerbsgründen den Ausbau der Chipproduktion voran. Neue Fabriken könnten dazu beitragen, qualitativ hochwertigere Chips herzustellen, mehr davon und zu geringeren Kosten.

Micron treibt den Bau einer 15-Milliarden-Dollar-Fabrik in seiner Heimatstadt Boise, Idaho, voran und plant einen größeren Produktionskomplex in der Nähe von Syracuse, New York, obwohl der Markt für seine Speicherchips, die Daten in Geräten wie Smartphones speichern, rückläufig ist und Computer. .

Scott Gatzmeyer, der für die Expansion zuständige Vizepräsident von Micron, sagte, Bauprojekte, die mehrere Jahre dauerten, sollten sich an der künftigen Nachfrage nach Chips und nicht an den aktuellen Bedingungen orientieren. Er fügte hinzu, dass die Anmietung riesiger Kräne und anderer Ausrüstung sowie die Sicherung von Bauarbeitern große Kosten seien, die möglicherweise erneut anfallen müssten, wenn das Projekt gestoppt werde.

„Wenn man einmal angefangen hat, will man nicht mehr aufhören“, sagte er.

Andere Chiphersteller sind nicht bereit, ohne staatliche Gelder mit dem Bau zu beginnen. Herr Sonderman von SkyWater sagte beispielsweise, dass die Pläne seines Unternehmens für eine 1,8-Milliarden-Dollar-Anlage in Indiana davon abhängig seien, dass Geld über den Teil des CHIPS-Gesetzes bereitgestellt werde, der auf die Forschung abzielt.

Am TSMC-Standort Arizona häuften sich im vergangenen Jahr unerwartete Probleme.

Im vergangenen Sommer brachten die Baugewerkschaften des Bundesstaates Bedenken hinsichtlich der Sicherheit am Arbeitsplatz zur Sprache und lehnten es ab, dass TSMC Arbeiter aus Taiwan einbezog, um bei der Installation moderner Ausrüstung im ersten Werk zu helfen. Verzögerungen bei der Installation der Maschinen führten im Juli zur Ankündigung einer Produktionsverzögerung.

Im Dezember einigten sich TSMC und der Arizona Building and Construction Trades Council auf Grundregeln für Sicherheit, Schulung am Arbeitsplatz, Personalbesetzung vor Ort und andere Themen. In einer per E-Mail verschickten Erklärung äußerte sich Liu, der kürzlich seine Pläne zum Rücktritt bekannt gab, optimistisch, dass die Spannungen zwischen den Arbeitnehmern beendet seien.

Er erkannte „Herausforderungen“ beim Bau der ersten Fabrik in Phoenix an, sagte jedoch, dass TSMC bei der Fertigstellung solcher Projekte weiterhin der „schnellste Akteur“ unter seinen Mitbewerbern sei. Während er Analysten im Januar mitteilte, dass das Unternehmen den Produktionsstart in der zweiten Fabrik, auch Fab genannt, verzögern werde, sei es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeiten der Arbeiter einer der Gründe seien.

„Wir glauben, dass der Bau unserer zweiten Fabrik reibungsloser verlaufen wird“, sagte Herr Liu. „Arbeiter in Arizona lernen Dinge schnell.“