Meinung: Der Cloud-Boom hat seinen bisher stürmischsten Moment erreicht und kostet Investoren Milliarden

„Am Ende des Quartals befanden wir uns in einem mittleren Wachstumsbereich von 20 %, also übertragen Sie diese Prognose auf das vierte Quartal – wir sind nicht sicher, wie das passieren wird, aber das ist unsere Annahme insgesamt“, so Amazon Chief Financial Officer Brian Olsavsky sagte Analysten, nachdem er das vierteljährliche Wachstum von 27,5 % gemeldet hatte.

Es war eine starke Verlangsamung für AWS, das im zweiten Quartal ein Wachstum von 33 %, im ersten Quartal ein Wachstum von 37 %, im vierten Quartal 2021 ein Wachstum von 37 % und vor einem Jahr ein Wachstum von 39 % verzeichnete. Es sollte nicht allzu überraschend kommen, obwohl kleinere Konkurrenten Anfang der Woche eine ähnliche Verlangsamung meldeten.

Das Azure-Cloud-Geschäft von Microsoft wuchs im ersten Quartal des Geschäftsjahres um 35 %, verglichen mit 40 % im Vorquartal und 50 % im Vorjahr, und Führungskräfte erwarteten für dieses Quartal einen weiteren Rückgang um fünf Prozentpunkte. Auch Google Cloud von Alphabet verlangsamt sich, obwohl es ein Lichtblick für ein zweistelliges Wachstum war. Enttäuschendes Viertel des Internet-Werbe- und Suchgiganten. Die Cloud-Dienste von Google wuchsen im dritten Quartal um 37,6 %, ein Anstieg von 35,6 % im zweiten Quartal, aber ein Rückgang von 43,8 % im ersten Quartal und 44,6 % im vierten.

Auch regelmäßige Leser dieser Kolumne sollten nicht überrascht sein Wir haben vor drei Monaten erwartet (vielleicht zu früh), dass eine Verlangsamung bevorstand. Wahrscheinlich 2020 hätte es passieren sollenDie COVID-19-Pandemie hat Unternehmen jedoch dazu veranlasst, ihre Cloud-Dienste zu beschleunigen, da Remote-Arbeit für viele Unternehmen plötzlich zur Umstellung auf die primäre Cloud geführt hat.

In letzter Zeit haben die größten Unternehmen mit komplexeren Workloads jedoch Großprojekte eingestellt oder verschoben und ihre Ausgaben für die Cloud-Computing-Leistung gekürzt, die sie zur Unterstützung des Häms benötigt hätten.

Maribel Lopez, Chefanalystin bei Lopez Research, sagte: Schließen Sie sich MarketWatch an, wenn Sie Anfang dieses Jahres mit einer Verlangsamung der Cloud-Ausgaben rechnen. „Bei der einen geht es darum, den Wilden Westen einzudämmen und die Ausgaben zu rationalisieren, die Unternehmen während COVID getätigt haben, um das Licht am Laufen zu halten“, was zu den Kürzungen führt, die wir jetzt sehen. Zweitens sind die jüngsten Wellen von Cloud-Workloads durch Branchen, die immer noch langsam in die Cloud wechseln – wie Regierungen, Gesundheitswesen und Bildung – „am komplexesten, zeitaufwändigsten und schwierigsten, um schnell in die Cloud zu wechseln“. Schließlich gibt es eine allgemeine Angst in Bezug auf das makroökonomische Umfeld, die zu Kürzungen führt, wo immer Führungskräfte sie finden können.

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Die Reaktion der Wall Street war schnell und energisch, wobei allein in dieser Woche mehr als 300 Milliarden US-Dollar Marktwert von Microsoft und Amazon weggerissen wurden, falls sich der starke Rückgang von Amazon bis in die nachbörsliche Sitzung am Donnerstag fortsetzt. Aber hier hilft eine längerfristige Betrachtung: Nur weil das Cloud-Wachstum zurückgeht, heißt das nicht, dass die Technologie noch nicht grundlegend für die Zukunft ist.

Microsoft und Amazon werden ihre Cloud-Computing-Angebote weiter entwickeln und verkaufen und dabei gute Margen erzielen. Google investiert weiterhin in sein Cloud-Geschäft und stellte durch die Übernahme von Mandiant im letzten Quartal 2.000 neue Mitarbeiter ein, und Führungskräfte sagten diese Woche, dass Unternehmen und Regierungen noch in den frühen Tagen der Einführung öffentlicher Clouds stehen.

„Wir freuen uns über die Dynamik bei Cloud und freuen uns weiterhin über die langfristige Chance“, sagte Ruth Porat, Chief Financial Officer von Alphabet, diese Woche gegenüber Analysten.

Viele Analysten sind sich einig. „Die Umstellung auf die Cloud ist immer noch zu weniger als 50 % gefährdet“, sagte Dan Ives, Analyst bei Wedbush Securities, diese Woche in einer Notiz über Microsoft. Das Wachstum verlangsamt sich, da die Inflation anhält und ein starker Dollar außerhalb der USA die Einnahmequellen vieler Technologiegiganten beeinträchtigt, was dazu führt, dass viele Unternehmen ihre Ausgaben einstellen, aber das ist ein kurzfristiges Problem.

Der Wechsel zu einem Cloud-Anbieter ist nichts für schwache Nerven, sondern ein Übergang, der in manchen Fällen länger dauert als erwartet. Das Gleiche gilt für langfristige Investitionen in die Cloud, auch wenn dies jetzt mit einigen Schmerzen verbunden ist. Es bleibt ein großer und wichtiger Teil des Technologiesektors, ein wesentliches Geschäft, das es Unternehmen ermöglicht hat, während der Pandemie weiterhin auf der ganzen Welt tätig zu sein. Unabhängig von der zukünftigen Wachstumsrate ist die Cloud gekommen, um zu bleiben.