Die Wall Street gewinnt mit Powells Aussage an Boden, kommende Daten im Fokus

(Reuters) – Die wichtigsten Indizes der Wall Street haben am Montag frühe Gewinne eingebüßt und die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen, als sich die Anleger auf die Aussage des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, und auf Wirtschaftsdaten, einschließlich des Stellenberichts, in dieser Woche vorbereiteten.

Die Aktien von Apple Inc (AAPL.O), dem iPhone-Hersteller, stiegen zuletzt um 2 % und waren der größte Auftrieb für den S&P 500 (.SPX), nachdem Goldman Sachs die Coverage mit einem „Kauf“-Rating eingeleitet hatte.

Aktien gaben jedoch frühere Gewinne wieder ab, als sich die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen von einem frühen Rückgang erholte, nachdem Daten zeigten, dass die Neubestellungen für in den USA hergestellte Waren im Januar weniger als erwartet zurückgegangen waren. Höhere Bestellungen für Maschinen und eine Reihe anderer Produkte signalisierten, dass die Fertigung wieder auf den Beinen war, obwohl die Buchungen für Zivilflugzeuge zurückgingen.

Höhere Anleiherenditen wirken sich tendenziell auf die Aktienbewertungen aus, insbesondere auf die von Wachstums- und Technologieaktien, da höhere Zinsen den Wert zukünftiger Cashflows verringern.

Sean Cruz, Chief Trading Analyst bei TD Ameritrade in Chicago, sagte, die Daten vom Montag dürften die Begeisterung der Anleger dämpfen.

„Der Rückgang des Marktes war darauf zurückzuführen, dass bei der Inflation noch viel zu tun ist“, sagte Cruz. „Wir sehen nicht die Art von Nachfrageverlangsamung, die wir sehen müssen. Der ganze Sinn der Zinserhöhung der Fed besteht darin, die Wirtschaft zu bremsen.“

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 45,24 Punkte oder 0,14 % auf 33.436,21. Der S&P 500 (.SPX) stieg um 10,67 Punkte oder 0,26 % auf 4.056,31. Der Nasdaq Composite Index (.IXIC) stieg um 31,23 Punkte oder 0,27 % auf 11.720,23.

Sechs der 11 Hauptsektoren des S&P 500 stiegen, aber rohstoffbezogene Materialien (.SPLRCM) führten die Verlierer an, nachdem China für dieses Jahr ein unter den Erwartungen liegendes Ziel für das Wirtschaftswachstum von rund 5 % festgelegt hatte.

Der Technologiesektor (.SPLRCT) war der größte Gewinner, mit dem größten Schub von Apple, gefolgt von Microsoft Corp (MSFT.O) und der Google-Tochter Alphabet Inc (GOOGL.O).

Die drei wichtigsten US-Aktienindizes erholten sich am Freitag und verzeichneten wöchentliche Gewinne, nachdem Kommentare von Entscheidungsträgern der US-Notenbank die Besorgnis über aggressive Zinserhöhungen zerstreut hatten.

Aber die Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Daley, sagte am Samstag, dass die Zinssätze steigen und länger dort bleiben müssen, als die Bundespolitiker im Dezember erwartet hatten, wenn die Inflations- und Arbeitsmarktdaten weiterhin stärker als erwartet steigen.

Investoren werden nach Hinweisen auf den zukünftigen Weg der Zinserhöhungen der Fed suchen, wenn Powell am Dienstag und Mittwoch vor dem Kongress aussagt. Da Powell zuletzt von starken Wirtschaftsdaten und einer höher als erwarteten Inflation gesprochen hatte, wuchs die Sorge, dass die Fed die Zinsen höher als erwartet anheben oder länger hoch halten könnte.

Händler erwarten in diesem Jahr mindestens drei weitere Erhöhungen um 25 Basispunkte und erwarten, dass die Zinssätze bis September ihren Höchststand von 4,67 % auf 5,44 % erreichen.

Die Aktien von Unternehmen, die mit Kryptowährungen zu tun haben, fielen, nachdem Silvergate Capital Corp (SI.N) sein Krypto-Zahlungsnetzwerk eingestellt hatte, was Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens aufkommen ließ, im Geschäft zu bleiben. Die in Kalifornien ansässige Bank, die zuletzt um 1 % auf 5,84 $ gestiegen war, fiel auf 5,11 $. Die Signature Analog Bank (SBNY.O) fiel um fast 2 %.

Rückläufige Emissionen überwogen an der NYSE mit einem Verhältnis von 1,46 zu 1; An der Nasdaq lag das Verhältnis bei 1,79 zu 1 zugunsten fallender Aktien.

Der S&P 500 verzeichnete 20 neue 52-Wochen-Hochs und 20 neue Tiefs. Der Nasdaq-Index verzeichnete 74 neue Höchststände und 71 neue Tiefststände.

Zusätzliche Berichterstattung von Sinad Karo, Sruthi Shankar, Pansari Mayur Kamdar und Shristi Achar A in Bengaluru; Redaktion von Vinay Dwivedi, Anil D’Silva und Richard Chang

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