November 5, 2024

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Der S&P 500 steht kurz davor, einen neuen Rekord aufzustellen, wenn Powell wieder ins Rampenlicht rückt

Der S&P 500 steht kurz davor, einen neuen Rekord aufzustellen, wenn Powell wieder ins Rampenlicht rückt

US-Aktien stiegen am Donnerstag und blieben vor dem zweiten Tag der Aussage des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, optimistisch.

Technologieunternehmen übernahmen erneut die Führung, da der Nasdaq Composite (^IXIC) um bis zu 1,4 % stieg, während der S&P 500 (^GSPC) fast 1 % zulegte und während der Sitzung Rekordniveaus erreichte. Der Dow Jones Industrial Average (^DJI) stieg um 0,5 %.

Die Aktien stiegen in den letzten beiden Sitzungen, als der Markt Bilanz über Powells Befragung durch den Gesetzgeber zur Wirtschaft und Geldpolitik zog, die keine schlechten Nachrichten oder Überraschungen brachte. Der Fed-Vorsitzende bekräftigte weiterhin die Botschaft, dass die Zentralbank es nicht eilig habe, die Geldpolitik zu lockern, obwohl er sagte, dass es in diesem Jahr wahrscheinlich zu Zinssenkungen kommen werde.

Am Donnerstag, diesmal vor dem Bankenausschuss des Senats, bekräftigte der Fed-Vorsitzende die Absicht der Zentralbank, die Zinssätze zu senken, sofern die Inflationsdaten weiterhin eine anhaltende Verlangsamung anzeigen.

Was die Wirtschaftsdaten vom Donnerstag betrifft, so lagen die Arbeitslosenanträge in der Woche bis zum 2. März unverändert bei 217.000. Die fortlaufenden Schadensfälle beliefen sich auf knapp über 1,9 Millionen, etwa 8.000 mehr als bei der vorherigen Auflage. Die Veröffentlichung des Berichts über die Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft ist für Freitagmorgen geplant.

Unterdessen stieg Gold (GC=F) den fünften Tag lang und erreichte ein neues Hoch über 2.160 $, da die Aussicht auf eine Zinssenkung der Rekordrallye neuen Schwung verlieh.

Unter den Unternehmen fielen die Aktien von Victoria's Secret (VSCO) um mehr als 25 %, nachdem die Umsatzprognose des Dessous-Herstellers hinter den Erwartungen zurückblieb.

Er lebt9 Aktualisierungen

  • Trendindikatoren am Donnerstag

    New York Community Bancorp (NYCB)

    Die Aktie stieg am Donnerstag um 7 %, nachdem die Regionalbank im Rahmen eines umfassenden Reformplans ihre Dividende auf 1 Cent pro Aktie gesenkt hatte. New York Community Bancorp gab an, im vergangenen Monat 7 % seiner Einlagen verloren zu haben. Die Offenlegung erfolgte einen Tag, nachdem die Bank einen neuen CEO und eine Kapitalerhöhung durch eine Gruppe unter der Leitung von Steven Mnuchin, dem ehemaligen US-Finanzminister und Partner von Goldman Sachs, bekannt gegeben hatte.

    Victorias Geheimnis (Visco)

    Die Aktien des Unterwäscheherstellers fielen während der Sitzung um bis zu 30 %, nachdem die Umsatzprognose des Unternehmens hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Victoria's Secret geht davon aus, dass der Nettoumsatz in diesem Jahr etwa 6 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem niedrigeren einstelligen Wert als im Vorjahr entspricht.

    tot (tot)

    Aktien des Social-Media-Riesen gehörten am Donnerstag zu den Top-5-Handelstrends bei Yahoo Finance. Die Aktie erreichte neue Höchststände. Meta-Aktien sind seit Jahresbeginn um etwa 44 % gestiegen. Die Aktie ist in diesem Jahr die Aktie mit der zweithöchsten Wertentwicklung in der „Magnificent 7“-Gruppe, hinter Nvidia (NVDA), das im gleichen Zeitraum um 85 % zulegte.

  • In diesem Frühjahr stehen mehr Häuser zum Verkauf, aber steigende Preise könnten Käufer abschrecken

    Danny Romero von Yahoo Finance berichtet, dass die Frühjahrsverkaufssaison auf dem Immobilienmarkt dieses Jahr robuster sein könnte, da die Lagerbestände steigen. Steigende Zinsen halten die Käufer jedoch zurück.

    Neue Forschung von Immobilienmakler.com Daraus geht hervor, dass die Zahl der zum Verkauf stehenden aktiven Häuser im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14,8 % gestiegen ist. Dies ist der vierte Monat in Folge mit einem Anstieg der Immobilienpreise auf dem Markt.

    „Die Tatsache, dass wir das Jahr mit mehr Häusern zum Verkauf begonnen haben, als wir seit 2020 auf dem Markt gesehen haben, ist ein wirklich guter Schachzug“, sagte Danielle Hale, Chefökonomin bei Realtor.com, in einem Interview mit Yahoo Finance.

    Die Lagerbestände sind im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie immer noch um etwa 40 % gesunken. Gleichzeitig begannen die Kreditkosten zu steigen. Nach Angaben von Freddie Mac lag der durchschnittliche Festkredit mit einer Laufzeit von 30 Jahren am vergangenen Donnerstag bei 6,94 %, ein Anstieg gegenüber 6,9 % in der Woche zuvor.

    Lesen Sie hier mehr.

  • Gold steigt weiter, da Powell die potenziellen Zinssätze in diesem Jahr bekräftigt

    Gold (GC=F) stieg weiter und bewegt sich in der Nähe von Allzeithochs, da der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, die Absicht des politischen Entscheidungsträgers bekräftigte, die Zinssätze in diesem Jahr zu senken, sofern die Inflationsdaten wie erwartet eintreffen.

    Das Edelmetall stieg den fünften Tag lang und erreichte ein Rekordhoch von über 2.170 $ pro Unze, bevor es seine Gewinne wieder abgab. Um 11:00 Uhr ET wurden die Futures bei etwa 1.162 US-Dollar gehandelt.

    Das Edelmetall steigt tendenziell, wenn die Zinsen sinken und der US-Dollar fällt. Am Donnerstagmorgen versicherte der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, den Gesetzgebern, dass die Zentralbank die Absicht habe, die Zinsen später in diesem Jahr zu senken, sofern die Inflationsdaten wie erwartet eintreffen.

    Der US-Dollar fiel am Donnerstag und unterstützte damit einen Anstieg des Preises eines in US-Dollar fakturierten Rohstoffs.

  • Die Nvidia-Aktie erreicht einen neuen Rekord und übersteigt 900 US-Dollar

    Die Aktie von Nvidia (NVDA) stieg am Donnerstag um mehr als 2 % und erreichte ein Allzeithoch. Die Aktien von AI Darling durchbrachen am Vormittag die 900-Dollar-Marke und erreichten einen Höchststand von 909,92 Dollar pro Aktie.

    Die Verkäufe von Nvidia sind im bisherigen Jahresverlauf um 88 % gestiegen. Der Halbleiterriese war in diesem Jahr die Magnificent-7-Aktie mit der besten Wertentwicklung.

    Auch der Social-Media-Riese META erreichte am Donnerstag neue Höchstwerte. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 46 % gestiegen.

  • Vor der zweiten Anhörung des Fed-Vorsitzenden eröffneten die Aktienkurse höher

    Die wichtigsten Durchschnittswerte stiegen am Donnerstag vor der zweiten Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Kongress.

    Der Nasdaq Composite (^IXIC) stieg um 0,7 %, während der S&P 500 (^GSPC) um 0,6 % zulegte. Der Dow Jones Industrial Average (^DJI) stieg ebenfalls um 0,5 %.

    Dieser Anstieg erfolgt einen Tag, nachdem der Gesetzgeber Jerome Powell zur Wirtschaft und Geldpolitik befragt hat. Powell betonte, dass die politischen Entscheidungsträger es nicht eilig hätten, die Politik zu lockern, aber die Zinssätze dürften in diesem Jahr gesenkt werden. Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag wird den Anlegern Hinweise auf den Zeitplan geben, wann die Zinssätze gesenkt werden könnten.

    Unterdessen pendelte sich Bitcoin (BTC-USD) am Donnerstag über 67.000 US-Dollar ein, nachdem es Anfang dieser Woche neue Höchststände erreicht hatte.

  • Die New Yorker Zentralbank verlor innerhalb eines Monats 7 % ihrer Einlagen, was neue Rettungsherausforderungen verdeutlicht

    Die New York Community Bancorp (NYCB) verlor im Laufe eines Monats 7 % ihrer Einlagen, was die Herausforderungen verdeutlicht, vor denen eine neue Investorengruppe unter der Führung von Steve Mnuchin steht, als sie am Donnerstag ihre Turnaround-Strategie vorstellte.

    Die Offenlegung der Bank in einer Investorenpräsentation zeigt, dass die Gesamteinlagen am 5. März auf 77,2 Milliarden US-Dollar gesunken sind, verglichen mit 83 Milliarden US-Dollar am 5. Februar, berichtete David Hollerith von Yahoo Finance.

    Fast 80 % der Einlagen sind derzeit durch eine Versicherung der Federal Deposit Insurance Corporation abgesichert, während 20 % nicht versichert sind. Im vergangenen Monat hat das Unternehmen 7,8 Milliarden US-Dollar an nicht versicherten Einlagen verloren.

    Die Enthüllung erfolgte einen Tag, nachdem die New Yorker Zentralbank einen dramatischen Versuch unternommen hatte, das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen, indem sie einen neuen CEO ankündigte und 1 Milliarde US-Dollar von einer Gruppe unter der Leitung von Mnuchin, dem ehemaligen US-Finanzminister und Partner von Goldman Sachs, pumpte.

    NYCB-Aktien blieben am Donnerstag vorbörslich relativ unverändert, nachdem sie in der vorherigen Sitzung um mehr als 7 % gestiegen waren.

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  • Schon lange in der Box: Victoria's Secret

    Kaufen Sie BHs bei Amazon (AMZN).

    Victoria's Secret (VSCO) hatte gestern Abend tatsächlich einen katastrophalen Gewinntag, im Gegensatz zu dem, was sein Kollege Foot Locker (FL) nur wenige Stunden zuvor hatte. Die Aktien des Dessous-Unternehmens brachen vorbörslich um fast 30 % ein, und das ist der richtige Schritt.

    Das Management stellte im Februar keine Verbesserung der Umsatztrends fest, verglichen mit dem Rückgang um 6 % im vierten Quartal.

    JPMorgan-Analyst Matt Boss – der heute VSCO herabgestuft hat – fügte den folgenden Abschnitt in seiner Forschungsnotiz zu Kunden hinzu, die meine Aufmerksamkeit erregt haben. VSCO scheint weitere Marktanteile an Amazon zu verlieren, ein Kampf, den das Unternehmen wahrscheinlich nicht gewinnen wird. Das Problem ist aus meiner Sicht struktureller Natur.

    „Insbesondere in Bezug auf die Daten der Dessous-Branche stellte das Management fest, dass die Sport-BH-Kategorie die Nicht-Sport-BH-Kategorie (d. h. strukturierte BHs) übertrifft, wobei der breitere Gesamt-Dessous-Markt zu 30 % aus Sport-BHs und zu 70 % aus Nicht-Sport-BHs besteht.“ Sport (relativ zu VSCO plus). Indexierung derzeit auf Nicht-Sport-BHs.) Zu diesem Zweck stellte das Management fest, dass der gesamte Dessous-Markt im vierten Quartal im mittleren einstelligen Bereich zurückging, was auf eine Verlagerung hin zu Value/Amazon aufgrund des Konsumverhaltens zurückzuführen ist Challenge- und Comp-Sportbekleidung wie Lululemon (LULU) nimmt in der Kategorie Sport-BH teil.“

    Trotz der schlechten Quartalszahlen von VSCO/FL gibt es Einzelhändler in Einkaufszentren, die gewinnen.

    Schauen Sie sich unten an, was Fran Horowitz, CEO von Abercrombie & Fitch (ANF), mir nach einem weiteren Quartal mit zweistelligen Umsatzzuwächsen am Mittwoch erzählt hat.

  • Erstaunliche Analyse für heute.

    Vielleicht ist es an der Zeit, den Ausverkauf von Microsoft (MSFT) zu überdenken.

    In den letzten 25 Handelstagen sind die Microsoft-Aktien um 0,4 % gefallen, verglichen mit einem Anstieg von 4 % für den S&P 500. Der breiter gefasste Mag 7 wurde in letzter Zeit auf der unsicheren Seite gehandelt, und Microsoft war nicht immun.

    Einige neue Vorhersagen des EvercoreISI-Analysten Kirk Mattern zu Microsofts KI-Chancen könnten die bullischen Argumente wiederbeleben.

    Das sagte er heute in einer neuen Mitteilung an die Kunden:

    „Wenn wir unsere umfassende Analyse der KI-Generierung zusammenstellen und eine Fünf-Jahres-Betrachtung betrachten, schätzen wir nun, dass die KI-Generierung im Geschäftsjahr 28 bis zu 82,5 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Einnahmen für Microsoft generieren könnte, basierend auf unserem ‚Basisszenario‘, das einen Anstieg von 24 % bedeutet.“ Der inkrementelle Umsatz stellt unsere Umsatzschätzung für das Geschäftsjahr 28 dar (unter der Annahme einer 9 %igen Umsatz-CAGR von 23-28 für das „Kern“-Unternehmen von Microsoft). Dies würde bei einer zusätzlichen Nettomarge von 45 % auch einem zusätzlichen EPS von 5,10 US-Dollar entsprechen – etwas niedriger als der inkrementelle Anstieg der Vorjahre Margen. Das „Fall“-Szenario geht von einem zusätzlichen Umsatzpotenzial von 142,8 Milliarden US-Dollar und einem zusätzlichen EPS von 12,07 US-Dollar aus. Unsere aktualisierte Schätzung des inkrementellen KI-Umsatzes für 2027 von 54,6 Milliarden US-Dollar liegt um 4,2 Milliarden US-Dollar über unserer vorherigen „Basisszenario“-Prognose vom Juni 2023. Fazit: Die Möglichkeiten zur KI-Monetarisierung haben einen guten Start hingelegt, aber wir liegen immer noch innerhalb der Gewinnspanne. Basierend auf unserer Analyse gehen wir davon aus, dass Gen AI in absehbarer Zukunft eine Aufwärtstendenz bei den Umsatz- und EPS-Schätzungen von Microsoft beibehalten wird.

    Materne bewertet Microsoft als „Outperform“ mit einem Kursziel von 475 US-Dollar, 17 % über dem aktuellen Niveau.

  • Die Deutsche Bank steigt in die Bitcoin-Rakete ein

    alles ist bereit.

    Heute hat das Team der Deutschen Bank eine Notiz veröffentlicht, in der fünf Gründe dafür untersucht werden, warum die Bitcoin-Preise mehr Spielraum haben. Es ist noch zu früh, Sie mit der Auflistung aller fünf Gründe wieder einzuschlafen. Lassen Sie mich mich also auf einen konzentrieren: die mögliche Halbierung von Bitcoin im April.

    Die Investmentbank macht auf die Aufwärtsbewegung von Bitcoin im Zusammenhang mit den vorherigen Halbierungsereignissen aufmerksam:

    „In den 30 Tagen vor der Halbierung im November 2012 stiegen die Preise um 5 %. Vor dem Ereignis im Juli 2016 war ein deutlicher Anstieg von 13 % zu verzeichnen. In jüngerer Zeit gab es im Monat davor einen deutlichen Preisanstieg von 27 %.“ Mai. Die Halbierung im Jahr 2020“

    Eine nützliche Zeitleiste, um zu sehen, wie dies in der Vergangenheit geschehen ist:

    Bitcoin-Bullen warten auf die weitere Halbierung im April. Bitcoin-Bullen warten auf die weitere Halbierung im April.

    Bitcoin-Bullen warten auf die weitere Halbierung im April. (Deutsche Bank)