November 5, 2024

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Der S&P 500 nähert sich mit der Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten einem Rekordhoch

Der S&P 500 nähert sich mit der Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten einem Rekordhoch

US-Aktien hielten sich am Freitag in der Nähe von Allzeithochs, da die Anleger den Stellenbericht vom Juni abwägten, der bei den Zinssenkungsberechnungen der Federal Reserve eine Rolle spielen wird.

Der S&P 500 (^GSPC) fiel nach der Veröffentlichung des Berichts knapp unter die gerade Linie, nachdem er am Mittwoch in einer kurzen Sitzung einen Rekordschlusskurs verzeichnet hatte. Der Dow Jones Industrial Average (^DJI) fiel um 0,2 %, während der technologiedominierte Nasdaq Composite (^IXIC) um 0,3 % stieg. Die drei Indizes waren am Donnerstag wegen des Feiertags am 4. Juli geschlossen.

Die US-Wirtschaft hat im Juni 206.000 Arbeitsplätze geschaffen und damit die Erwartungen der Wall Street von 190.000 Arbeitsplätzen übertroffen. Doch die Arbeitslosenquote stieg unerwartet leicht auf 4,1 %, den höchsten Stand seit November 2021, ein weiteres Zeichen für eine anhaltende Verlangsamung des Arbeitsmarktes.

Anzeichen einer Entspannung der Arbeitsmarktdaten zu Beginn dieser Woche bestärkten die Annahme, dass die Inflation weiter sinken wird, und ebneten der Federal Reserve den Weg, die Zinssätze von ihrem derzeit höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten zu senken. Händler rechnen derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 % für eine Zinssenkung im September, so … Das FedWatch-Tool von CME.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe (^TNX) fiel im Morgenhandel auf 4,31 % und setzte den Rückgang im Laufe der Woche fort.

Die Anleger rätseln über die Arbeitsmarktdaten vom Freitag, ob die Verlangsamung des monatlichen Beschäftigungswachstums eine normale Rückkehr zum Arbeitsmarkt nach dem Abklingen der Pandemie widerspiegelt oder erste Anzeichen einer umfassenderen Konjunkturabschwächung darstellt.

Andernorts erregte der Erdrutschsieg der Labour-Partei bei den britischen Wahlen die Aufmerksamkeit von Anlegern, die politische Risiken im Auge behalten, insbesondere angesichts der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen. Da einige große Geldgeber Präsident Joe Biden zum Rücktritt drängen, sind alle Augen auf Donald Trumps wachsenden Vorsprung in den Umfragen gerichtet und darauf, was das für die Märkte bedeuten könnte.

Im institutionellen Bereich stiegen die Quartalsgewinne von Samsung Electronics (005930.KS) im Vergleich zum Vorjahr um das 15-Fache und brachten die Aktie auf ein Dreijahreshoch, angeheizt durch den Boom der künstlichen Intelligenz.

Mit Coinbase Global (COIN) verbundene Kryptowährungsaktien fielen im Morgenhandel um 4 % und Marathon Digital (MARA) verlor etwa 6 %, während Bitcoin (BTC-USD) gegenüber dem Dollar auf den niedrigsten Stand seit Februar fiel.

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Er lebt5 Aktualisierungen

  • Tesla setzt seine Siegesserie fort

    Die Aktien von Tesla (TSLA) stiegen im Morgenhandel am Freitag um etwa 1,1 % und ebneten dem Unternehmen damit den Weg, seine längste Siegesserie seit mehr als einem Jahr fortzusetzen.

    Nachdem die Aktie in den letzten sieben Sitzungen um etwa 30 % und im letzten Monat um etwa 40 % gestiegen ist, nähert sie sich der Gewinnschwelle für 2024, nachdem sie Mitte April bisher um 40 % gefallen war. Laut Berichten von Yahoo Finance Ines FerryDie Zuwächse übertreffen den bescheidenen Anstieg des S&P 500 um 3,5 % im letzten Monat bei weitem.

    Der anhaltende Anstieg von Tesla ist darauf zurückzuführen, dass der Autohersteller Anfang dieser Woche seine vierteljährlichen Auslieferungen übertraf.

    Unabhängig von diesen Produktions- und Lieferergebnissen Tesla-Bullen Sie hoben auch den am schnellsten wachsenden Sektor des Unternehmens hervor – die Energiespeicherung.

    Tesla wird seine Quartalsergebnisse am 23. Juli nach Börsenschluss bekannt geben. Analysten freuen sich auch auf den 8. August, wenn das Unternehmen sein lang erwartetes Robotaxi vorstellen wird.

  • Aktientrends im Morgenhandel

    Hier sind einige der Aktien, die beim morgendlichen Handel am Freitag ganz oben auf der Finanzindikatorenseite von Yahoo Finance standen.

    Tesla (Tesla): Die Aktien von Tesla fielen etwas, nachdem Investoren den Elektroautohersteller in der vergangenen Woche um etwa 25 % nach oben getrieben hatten, nachdem das Unternehmen Fahrzeugauslieferungen angekündigt hatte, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen. Im Allgemeinen setzen die Anleger auf einen positiven Quartalsbericht im Laufe dieses Monats und auf die Enthüllung eines Robotertaxi Anfang August, das laut optimistischen Analysten die nächste Phase der Tesla-Geschichte markieren wird. Die Aktien fielen im Morgenhandel um weniger als 1 %.

    Coinbase (Währung): Der Kryptowährungsmarkt ist rückläufig und belastet die damit verbundenen Unternehmen. Die Börse für digitale Vermögenswerte fiel um 5 %, was einen Rückgang des Preises von Bitcoin (BTC-USD) widerspiegelt, der beliebtesten Kryptowährung und der größten nach Marktkapitalisierung. Bitcoin fiel gegenüber dem Dollar auf den niedrigsten Stand seit Februar. Das Kryptowährungs-Mining-Unternehmen Marathon (MARA) fiel um 7 % und das Online-Brokerunternehmen Robinhood (HOOD) fiel um 4 %.

    Macy (M): Die Aktien der angeschlagenen Kaufhauskette stiegen am Freitagmorgen um etwa 10 %. Nach Bericht Eine Investorengruppe hat zum zweiten Mal ein Angebot zum Kauf des Unternehmens abgegeben. Das letzte Angebot war 300 Millionen US-Dollar höher als das vorherige Angebot.

    Samsung Electronics (005930.K.S): Die Aktie des Fertigungsgiganten stieg am Freitagmorgen um 3 %, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass der Quartalsgewinn im Vergleich zum Vorjahr um das 15-Fache gestiegen sei und die Aktie damit den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht habe, angeheizt durch den Boom der künstlichen Intelligenz.

  • Die Aktien stabilisieren sich, wenn die Arbeitslosenquote steigt

    US-Aktien hielten sich am Freitag nahe Allzeithochs, als Anleger analysierten, wie sich der Stellenbericht vom Juni, der eine etwas höhere Arbeitslosenquote zeigte, auf den Zinsentscheidungsprozess der Federal Reserve auswirken würde.

    Der S&P 500 (^GSPC) veränderte sich im Zuge des Berichts kaum. Der Dow Jones Industrial Average (^DJI) fiel unter die gerade Linie, während der vom Technologiesektor dominierte Nasdaq Composite (^IXIC) weit darüber blieb. Die Handelssitzung am Freitag setzt die Bewegung vom Mittwoch fort, da alle drei Messgeräte am Donnerstag wegen des Feiertags 4. Juli geschlossen waren.

  • Der Druck auf die Fed wächst

    Es besteht kein Zweifel daran, dass die Aussage aus dem Arbeitsmarktbericht vom Freitag lauten wird: Die Fed läuft Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten.

    Dies bedeutet, dass die Zentralbank die Zinsen am Ende möglicherweise zu spät senkt, ebenso wie viele glauben, dass sie zu langsam war, um die Zinsen im Jahr 2022 anzuheben.

    Da die Arbeitslosenquote nun den höchsten Stand seit November 2021 erreicht hat, scheinen andere Daten – wie steigende Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und sinkende Stellenangebote – ein klares Signal dafür zu senden, dass die Gesamtzuwächse an Arbeitsplätzen die Stärke des Arbeitsmarktes überschätzt haben.

    Die Inflationsdaten verlangsamen sich weiterhin in Richtung des 2 %-Ziels der Fed, obwohl dieser Fortschritt in den ersten Monaten des Jahres offenbar ins Stocken geriet.

    Die Sensibilität der Fed gegenüber Inflationsdaten, die nach dem 40-Jahres-Hoch der Preise im Jahr 2022 über ihrem Ziel liegen, war ein vorherrschendes Merkmal dieses politischen Regimes. Doch der Arbeitsmarkt spricht immer lauter und deutlicher: Für immer mehr Arbeitnehmer wird es schwierig.

    Neil Dutta von Renaissance Macro ist zur führenden Stimme an der Wall Street geworden und sagt, die Fed müsse in diesem Herbst aggressiver bei der Zinssenkung vorgehen. In einer Notiz nur wenige Minuten nach der Veröffentlichung des Berichts vom Freitag sagte er: „Der heutige Beschäftigungsbericht sollte die Erwartungen für eine Zinssenkung im September verstärken. Die wirtschaftlichen Bedingungen kühlen sich ab und das macht die Kompromisse für die Fed anders.“

    Dutta glaubt, dass die Juli-Sitzung der Fed den Weg für eine Zinssenkung im September ebnen könnte.

  • Die Arbeitsplätze steigen, aber die Arbeitslosenquote steigt auf den höchsten Stand seit 2021

    Der US-Arbeitsmarkt hat im Juni mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet, während die Arbeitslosenquote unerwartet auf den höchsten Stand seit November 2021 stieg, ein weiteres Zeichen für eine anhaltende Abschwächung des Arbeitsmarktes.

    Information von Büro für Arbeitsstatistik Am Freitag veröffentlichte Daten zeigten, dass die US-Wirtschaft im Juni 206.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft geschaffen hat und damit die von Ökonomen erwarteten 190.000 Arbeitsplätze übertroffen hat.

    Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,1 %, verglichen mit 4 % im Vormonat, was den höchsten Stand seit etwa drei Jahren darstellt. Bei den neuen Arbeitsplätzen im Juni handelte es sich um einen leichten Rückgang im Vergleich zum Mai, wo die Stellenzuwächse am Freitag von den ursprünglich im letzten Monat gemeldeten 272.000 Stellen auf 218.000 revidiert wurden.

    Aktien-Futures stiegen nach dem Bericht und trugen zu den Gewinnen bei, nachdem der Markt Anfang dieser Woche inmitten einer Reihe schwächer als erwarteter Wirtschaftsdaten, darunter Inflationszahlen, die die Vereinigten Staaten erneut auf einen „deflationären Pfad“ steuerten, auf Rekordhöhen gehandelt wurde. „, so der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell.