Der Dollar erreicht ein 20-Jahres-Hoch, da die Märkte länger auf höhere Zinsen warten

US-Dollar-Banknoten sind in dieser Abbildung vom 17. Juli 2022 zu sehen. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration

LONDON (Reuters) – Der US-Dollar stieg am Montag gegenüber anderen wichtigen Währungen auf ein 20-Jahres-Hoch, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, signalisiert hatte, dass die Zinssätze länger hoch bleiben würden, um die steigende Inflation zu reduzieren.

Der Dollar-Index, der den Wert einer Währung gegenüber einem Korb von Konkurrenten misst, stieg auf ein Zwei-Jahrzehnt-Hoch von 109,48.

Dies ließ seine europäischen Konkurrenten in der Flaute zurück, selbst als restriktive Äußerungen der EZB die Erwartungen einer Zinserhöhung im September verstärkten.

Der Euro fiel im frühen europäischen Handel um ein Viertel Prozent auf 0,99415 $, in Sichtweite eines 20-Jahres-Tiefs, während das britische Pfund auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief sank.

Die Londoner Märkte waren wegen eines Feiertags geschlossen.

Powell sagte am Freitag auf der Jackson Hole Central Banking Conference in Wyoming, dass die Fed die Zinssätze so hoch wie nötig anheben werde, um das Wachstum einzudämmen, und sie „für einige Zeit“ dort belassen werde, um die Inflation zu senken, die mehr als das Dreifache der Fed-Zinssätze erreicht hat. 2 % Ziel.

„Powells Kommentare befürworteten für einen längeren Zeitraum höhere Zinssätze für die Fed-Fonds“, sagte Kenneth Brooks, Währungsanalyst bei Societe Generale. „Die Annahme, dass die Fed Mitte 2023 mit der Zinssenkung beginnen wird, ist verfrüht.“

Die Geldmärkte reagierten darauf, indem sie ihre Wetten auf eine aggressivere Fed-Zinserhöhung im September verstärkten, wobei eine Erhöhung um 75 Basispunkte jetzt wahrscheinlich bei etwa 70 % liegt.

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen, wobei die Renditen zweijähriger Anleihen ein 15-Jahres-Hoch von rund 3,49 % erreichten, was den Dollar beflügelte.

Der Dollar stieg um 0,8 Prozent auf 138,81 Yen, nachdem er seinen höchsten Stand seit dem 21. Juli erreicht hatte, während der Offshore-Yuan mit 6,9321 pro Dollar auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren fiel.

Das britische Pfund fiel auf ein Zweieinhalbjahrestief von 1,1649 $ und war zuletzt um 0,5 % auf 1,1676 $ gefallen.

„Ich denke, für diese Woche wird (der US-Dollar-Index) steigen, bis er 110 Punkte erreicht, während die Marktteilnehmer weiterhin aggressivere Straffungszyklen der großen Zentralbanken einpreisen“, sagte Carol Kong, Senior Currency Associate. Strategie und Internationale Ökonomie bei der Commonwealth Bank of Australia.

Auf dem Seminar in Jackson Hole forderten EZB-Ratsmitglied Isabelle Schnabel, der französische Zentralbankpräsident Francois Villeroy de Gallo und der lettische Zentralbankgouverneur Martins Kazak alle starke oder bedeutende politische Maßnahmen.

Selbst mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze im September deutlich anhebt, hat der Euro gekämpft, da die Energiekrise des Blocks die Rezessionsrisiken erhöht. Der russische staatliche Energieriese Gazprom (GAZP.MM) Erdgaslieferungen nach Europa werden voraussichtlich vom 31. August bis 2. September eingestellt. Lesen Sie mehr

Während sich die Risikoaversionsstimmung an den globalen Märkten durchsetzte, unterlagen auch der australische und der neuseeländische Dollar dem Verkaufsdruck.

Der australische Dollar fiel auf 0,6838 Dollar, den niedrigsten Stand seit dem 19. Juli, während der neuseeländische Dollar mit 0,61 Dollar den niedrigsten Stand seit Mitte Juli verzeichnete.

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Berichterstattung von Dara Ranasinghe. Zusätzliche Berichterstattung von Ray Wei in Singapur; Redaktion von Christina Fincher

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