Der Vorsitzende von Berkshire Hathaway, Warren Buffett, betritt die Ausstellungshalle, während sich die Aktionäre versammeln, um auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway Inc in Omaha, Nebraska, USA, am 4. Mai 2019 von dem milliardenschweren Investor zu hören. REUTERS/Scott Morgan // Dateifoto
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6. August (Reuters) – Ein Einbruch der US-Aktienkurse hat Berkshire Hathaway in Mitleidenschaft gezogen (BRKa.N) Im zweiten Quartal verzeichnete das vom Milliardär Warren Buffett geführte Unternehmen einen Verlust von 43,8 Milliarden US-Dollar.
Berkshire erzielte jedoch fast 9,3 Milliarden US-Dollar Gewinn aus seinem operativen Geschäft, da Verbesserungen durch Rückversicherung und BNSF-Schiene den Verlust der Autoversicherung von Geico kompensierten, da der Mangel an Autoteilen und höhere Autopreise die Unfallschäden erhöhten.
Höhere Zinssätze und Dividenden halfen den Versicherungseinheiten von Berkshire, mehr Geld aus Investitionen zu erwirtschaften, während ein stärkerer US-Dollar die Erträge aus den Investitionen des Unternehmens in europäische und japanische Schuldtitel ankurbelte.
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Berkshire verlangsamte auch den Kauf seiner eigenen Aktien, einschließlich seiner eigenen, obwohl es den Juni mit 105,4 Milliarden US-Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten beendete.
„Das zeigt die Volatilität der Märkte“, sagte Tom Russo, Partner bei Gardner, Russo & Quinn in Lancaster, Pennsylvania, das mehr als 8 Milliarden US-Dollar investiert, davon 17 % in Berkshire. „Business as usual in Berkshire Hathaway.“
Investoren beobachten Berkshire wegen Buffetts Ruf genau und weil die Ergebnisse von Dutzenden von Einheiten, die in Omaha tätig sind und ihren Sitz in Nebraska haben, oft breitere wirtschaftliche Trends widerspiegeln.
Berkshire besitzt Dutzende von Unternehmen, darunter festverzinsliche Eigentümer wie das gleichnamige Energieunternehmen, mehrere Versicherungsunternehmen, Industrieunternehmen und bekannte Verbrauchermarken wie Dairy Queen, Duracell, Fruit of the Loom und See’s Candies.
Berkshire sagte in seinem Quartalsbericht, dass „erhebliche Unterbrechungen der Lieferketten und steigende Kosten mit dem Auftauchen neuer Varianten von COVID-19 und aufgrund geopolitischer Konflikte, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, anhalten“.
Die direkten Verluste des Unternehmens seien jedoch trotz der Auswirkungen höherer Material-, Versand- und Arbeitskosten nicht wesentlich.
Gewinnvolatilität
Die Nettoergebnisse litten unter den Verlusten von Berkshire in Höhe von 53 Milliarden US-Dollar aus Investitionen und Derivaten.
Aktien von drei großen Beteiligungen – Apple Inc (AAPL.O)Bank of America Corp und American Express Co (AXP.N) – Beide sind um mehr als 21 % gefallen, verglichen mit einem Rückgang des S&P 500 um 16 % (.SPX).
Die Rechnungslegungsvorschriften verlangen von Berkshire, Verluste mit ihren Ergebnissen zu melden, selbst wenn sie nichts kaufen und verkaufen.
Buffett fordert die Anleger auf, die Volatilität zu ignorieren, und Berkshire wird Geld verdienen, wenn die Aktien im Laufe der Zeit steigen.
Im Jahr 2020 beispielsweise verlor Berkshire im ersten Quartal fast 50 Milliarden US-Dollar, als sich die Pandemie ausbreitete, verdiente aber im Gesamtjahr 42,5 Milliarden US-Dollar.
Der vierteljährliche Nettoverlust belief sich auf 29.754 US-Dollar pro Klasse-A-Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 28,1 Milliarden US-Dollar oder 18.488 US-Dollar pro Klasse-A-Aktie im Vorjahr.
Der Betriebsgewinn von Berkshire von 9,28 Milliarden US-Dollar oder etwa 6.326 US-Dollar pro Klasse-A-Aktie ist um 39 % gestiegen von 6,69 Milliarden US-Dollar oder 4.424 US-Dollar pro Klasse-A-Aktie vor einem Jahr. Der gesamte Währungsgewinn aus Auslandsschulden betrug 1,06 Milliarden Dollar.
Der Vorsteuerverlust von Geico in Höhe von 487 Millionen US-Dollar wurde durch einen Vorsteuergewinn von 976 Millionen US-Dollar in der Sach- und Unfallrückversicherung und einen Anstieg der Versicherungsanlageerträge nach Steuern um 56 % auf 1,91 Milliarden US-Dollar mehr als ausgeglichen.
Die Gewinne bei BNSF stiegen um 10 %, wobei höhere Einnahmen pro Fahrzeug aus Treibstoffzuschlägen das geringere Frachtvolumen und höhere Treibstoffkosten teilweise ausgleichen, während der Gewinn von Berkshire Hathaway Energy um 4 % anstieg.
Berkshire kaufte nur 1 Milliarde US-Dollar seiner Aktien zurück, verglichen mit 3,2 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal und verglichen mit 51,7 Milliarden US-Dollar in den Jahren 2020 und 2021.
Die Aktienkäufe in Höhe von 6,15 Milliarden US-Dollar gingen von 51,1 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal zurück, als das Unternehmen große Anteile an den Ölunternehmen Chevron Corp und Occidental Petroleum Corp erwarb.
Berkshire erwartet den Abschluss der 11,6-Milliarden-Dollar-Übernahme des Versicherungsunternehmens Alleghany Corp. (YN) im vierten Quartal.
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(Jonathan Stemple berichtet) in New York. Redaktion von Jason Neely und Diane Kraft
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