Aktien und Futures pausieren nach rekordverdächtiger Rallye: Märkte schließen

(Bloomberg) – Die Aktien beenden die Woche ruhiger, da die Anleger die Aussichten für die Aktien abwägen, nachdem die Märkte in den USA, Europa und Japan im Zuge der enormen Gewinne von Nvidia Corp. Allzeithochs erreicht haben.

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Die US-Futures blieben am Freitag kaum verändert, nachdem Übernachtgewinne den S&P 500 und den Nasdaq 100 sowie den MSCI All-County Index auf neue Rekorde trieben. Die positiven Aussichten für Nvidia, den wertvollsten Chiphersteller, trugen dazu bei, dass seine Aktien inmitten der Künstliche-Intelligenz-Manie um 16 % stiegen.

Nvidias eintägiger Anstieg seiner Marktkapitalisierung um 277 Milliarden US-Dollar am Donnerstag war der größte Wertzuwachs in einer einzigen Sitzung aller Zeiten – und übertraf den jüngsten Zuwachs von 197 Milliarden US-Dollar durch Meta Platforms Inc. Die Frage ist, ob die Tech-Rallye anhalten und auf andere Sektoren ausgeweitet werden kann, auch wenn die Wetten auf Zinssenkungen durch die Federal Reserve schwinden, da Daten zeigen, dass die größte Volkswirtschaft der Welt weiterhin stark ist.

„Generative KI wird sich als Wachstumsthema dieses Jahrzehnts erweisen, und der Gewinnbericht von Nvidia zeigt die aktuelle Stärke der KI-Infrastrukturausgaben“, sagte Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. „Über die Technologie hinaus glauben wir, dass Anleger sich auch auf eine mögliche Ausweitung der Aktienmarktrallye vorbereiten sollten, die durch eine Kombination aus Zinssenkungen der Fed, starkem Wachstum und niedrigerer Inflation eintreten könnte.“

Der Stoxx Europe 600 Index stieg, nachdem er am Donnerstag ebenfalls auf einem Rekordhoch schloss. Aktien von Bergbauunternehmen führten den Anstieg an, wobei die meisten Industriemetalle im Vorfeld der erwarteten neuen US-Sanktionen gegen Russland zulegten, die die Versorgung unterbrechen könnten.

BASF SE stieg sogar um 3 %, nachdem Europas größtes Chemieunternehmen sagte, dass sich die Gewinne teilweise erholen werden, da die Kostensenkungen verschärft werden, um steigenden Energiekosten und sinkender Nachfrage entgegenzuwirken. Die Aktien der Standard Chartered Bank stiegen um mehr als 6 %, nachdem Gewinne und Aktienrückkäufe bekannt gegeben wurden. Die Allianz SE fiel, nachdem sie Gewinne gemeldet hatte, die weitgehend den Schätzungen entsprachen.

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Zuwächse bei europäischen Aktien wurden größtenteils von ASML Holding NV, SAP SE, LVMH und Novo Nordisk A/S getragen. Genau wie die USA ist Europa nun einem eigenen Konzentrationsrisiko ausgesetzt, da diese vier Aktien mehr als die Hälfte des 3-prozentigen Anstiegs des STOXX 600 im Jahr 2024 ausmachen, während die Gesamtgewichtung im Referenzindex nur etwa 10 % beträgt.

Allerdings wird erwartet, dass die globalen Aktienrenditen nach einem knappen ersten Quartal steigen werden, obwohl sich die Aktienperformance im Jahr 2024 laut Citigroup-Strategen wahrscheinlich auf Gewinne konzentrieren wird.

Auf den asiatischen Märkten setzte der chinesische Referenzindex CSI 300 seine Gewinne in der neunten Sitzung fort, während sich die Aktien in Hongkong stabilisierten. Australische, taiwanesische und südkoreanische Aktien legten zu. Die japanischen Märkte waren am Freitag wegen eines Feiertags geschlossen.

Fed-Falken

Zurück in den USA sind Händler für die restriktiveren Kommentare der Fed empfänglich. Drei hochrangige Beamte der Federal Reserve bestätigten am Donnerstag, dass die US-Notenbank immer noch auf dem Weg ist, die Zinssätze in diesem Jahr zu senken – allerdings nicht in absehbarer Zeit. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen stiegen um zwei Basispunkte und der Dollarkurs blieb unverändert.

Bei den Rohstoffen gab der Ölpreis nach, da die Anleger die Anzeichen einer Marktverknappung gegen die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Nachfrage abwogen. Gold ist wankelmütig. Die Nickel- und Aluminiumpreise stiegen, aber Eisenerz steuerte auf den größten wöchentlichen Rückgang seit fast einem Jahr zu, da befürchtet wurde, dass die chinesische Stahlnachfrage enttäuschen könnte.

Hauptereignisse dieser Woche:

• Deutschland Ifo-Geschäftsklima, Freitag

• Die Europäische Zentralbank veröffentlicht am Freitag ihre ein- und dreijährige Umfrage zu den Inflationserwartungen

Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Shops

• Der Stoxx Europe 600 Index stieg um 8:17 Uhr Londoner Zeit um 0,2 %

• Die S&P 500-Futures veränderten sich kaum

• Die Nasdaq-100-Futures veränderten sich kaum

• Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average veränderten sich kaum

• Der MSCI Asia Pacific Stock Index stieg um 0,1 %

• Beim MSCI Emerging Markets Index gab es kaum Veränderungen

Währungen

• Der Bloomberg Dollar Spot Index hat sich kaum verändert

• Der Euro veränderte sich bei 1,0831 US-Dollar kaum

• Der japanische Yen veränderte sich kaum und lag bei 150,60 pro Dollar

• Der Yuan veränderte sich bei externen Transaktionen kaum und lag bei 7,2093 pro Dollar

• Beim Pfund Sterling gab es kaum Veränderungen bei 1,2671 US-Dollar

Digitale Währungen

• Bitcoin fiel um 1,1 % auf 51.102,88 $

• Ethereum fiel um 1,5 % auf 2.940,5 $

Fesseln

• Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um zwei Basispunkte auf 4,34 %.

• Die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen stieg um 1 Basispunkt auf 2,45 %.

• Die Rendite britischer 10-jähriger Anleihen veränderte sich mit 4,11 % kaum.

Waren

• Brent-Rohöl fiel um 0,5 Prozent auf 83,21 Dollar pro Barrel

• Gold im Kassageschäft fiel um 0,2 Prozent auf 2.021,27 Dollar pro Unze

Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.

– Mit Unterstützung von Michael Msika und Jason Scott.

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