Aktien erwarten den größten Rückgang seit 2020, da die Zentralbanken die Märkte nervös machen

LONDON (Reuters) – Die globalen Aktien steuern auf ihre schlimmste Woche seit dem Pandemie-Crash der Märkte im März 2020 zu, als die großen Zentralbanken ihre restriktive Politik verdoppelten, um die Inflation zu zähmen, was die Besorgnis der Anleger über das künftige Wirtschaftswachstum schürte.

Die größte US-Zinserhöhung seit 1994, der erste Schweizer Schritt dieser Art seit 15 Jahren, die fünfte britische Zinserhöhung seit Dezember und ein Schritt der Europäischen Zentralbank, den verschuldeten Süden vor zukünftigen Zinserhöhungen zu stützen, spielten alle eine Rolle in unruhigen Märkten . . .

Die Bank of Japan war die einzige Zentralbank in der Woche, in der die Geldpreise weltweit stiegen, und hielt am Freitag an ihrer Strategie fest, die 10-Jahres-Renditen nahe Null zu halten. Weiterlesen

Nach einer Woche starker Bewegungen in globalen Anlageklassen und Aktien (.MIWD00000PUS) Am Freitag war er flach, um wöchentliche Verluste auf 5,5 % zu verzeichnen und den Index auf Kurs für seinen größten wöchentlichen prozentualen Rückgang seit mehr als zwei Jahren zu belassen.

Über Nacht stieg der Dollar in Asien gegenüber dem Yen um 1,9 % auf 134,70 in einem unruhigen Handel, während MSCIs breitester Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans ist (MIAPJ0000PUS.) Er fiel auf ein Fünf-Wochen-Tief, belastet durch den Ausverkauf in Australien. Japans Nikkei-Index (.N225) Er fiel um 1,8 % und steuerte auf einen wöchentlichen Rückgang von etwa 7 % zu.

S&P 500-Futures stiegen um 0,8 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 1,2 %, obwohl beide während der Woche deutlich unter Wasser blieben.

Mark Heffel, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management, sagte: „Ein aggressiverer Kurs der Zentralbanken verstärkt den Gegenwind sowohl für das Wirtschaftswachstum als auch für Aktien. Die Rezessionsrisiken nehmen zu, und es zeichnet sich eine sanfte Landung für die US-Wirtschaft ab eine zunehmende Herausforderung sein.“ .

Daten von Analysten der Bank of America zeigten, dass mehr als 88 % der Aktienindizes, die er verfolgt, unter den gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitten gehandelt werden, was zu einem „schmerzhaften Überverkauf“ an den Märkten führt.

Eine Richtung

Anleihen und Währungen waren nach einer volatilen Woche nervös.

Die US-Beschäftigungs- und Wohnungsdaten kamen am Donnerstag nach enttäuschenden Einzelhandelsumsatzzahlen schwach, wobei die Besorgnis den Dollar traf und den Staatsanleihen zugute kam. Weiterlesen

Die Benchmark-Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen fiel über Nacht um etwa 10 Basispunkte, lag aber zuletzt bei 3,2000 %. Die Renditen steigen, wenn die Preise fallen.

Die Anleiherenditen in Südeuropa sind am Freitag stark gefallen, nachdem die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, weitere Einzelheiten über ihre Pläne zur Entwicklung eines Renditestützungsinstruments gemeldet hatte.

Die Rendite der 10-jährigen deutschen Anleihe, der Benchmark für die Eurozone, lag zuletzt bei 1,66 %.

In den letzten Sitzungen zog sich der Dollar von einem 20-Jahres-Hoch zurück, fiel aber nicht stark und war zuletzt um 0,5 % gestiegen, auf dem Weg, die Woche gegenüber einem Korb von Währungen flach zu beenden.

Das Pfund Sterling legte am Donnerstag nach einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte um 1,4 % zu und war zuletzt um 0,5 % rückläufig, als sich die Woche der Stabilität nähert. Zweijährige Staatsanleihen lagen zuletzt bei 2,091 %.

„Trotz dem, was heute an den Märkten ruhig zu sein scheint, müssen die Anleger von einer sanften Strategie zu einer Strategie der harten Landung übergehen, was bedeutet, dass sie entweder in die Defensive wechseln oder das Risiko vollständig eliminieren müssen“, sagt Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, sagte. .

Wachstumssorgen führten zu einem kurzen Ölrückgang, bevor sich die Preise stabilisierten. Brent-Rohöl-Futures lagen beim letzten Handel bei 120,40 $ pro Barrel. Gold baute seine Verluste an diesem Tag aus und fiel um 0,6 % auf 1.848 $ pro Unze, während Bitcoin um 2,8 % auf 20.943 $ stieg.

Zusätzliche Berichterstattung von Tom Westbrook. Redaktion von Lincoln Fest, Angus McSwan und Andrew Heavens

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