Autohersteller sehen sich mit stark steigenden Metallkosten konfrontiert, da russische Lieferungen gefährdet sind

LONDON (Reuters) – Auf der Suche nach einer neuen Sparreise? Fangen Sie besser an, mehr Geld beiseite zu legen.

Die russische Invasion in der Ukraine hat die Preise für in Autos verwendete Metalle in die Höhe getrieben, von Aluminium im Fahrgestell über Palladium in Katalysatoren bis hin zu hochwertigem Nickel in Elektroautobatterien, und die Fahrer werden wahrscheinlich die Rechnung bezahlen.

Während Metalle noch kein Ziel westlicher Sanktionen waren, meiden einige Reedereien und Autozulieferer russische Waren bereits und üben so mehr Druck auf die Autohersteller aus, die bereits unter einem Mangel an Chips und steigenden Energiepreisen leiden.

„Also, was passiert von hier aus?“ fragte Carlos Tavares, CEO von Stellantis (STLA.MI)der viertgrößte Autohersteller der Welt, als er letzte Woche mit Reportern sprach.

„Zunächst einmal haben wir eine Kosteneskalation durch Rohstoffe und Energie, die das Geschäftsmodell stärker unter Druck setzen wird“, sagte er.

Aluminium und Palladium erreichten am Montag Rekordniveaus, während Nickel, das auch zur Herstellung von Edelstahl verwendet wird, am Dienstag zum ersten Mal überhaupt 100.000 $ pro Tonne überstieg. Weiterlesen

Andreas Wheeler, CEO von Aludyne, das Aluminium- und Magnesiumgussteile für Autohersteller herstellt, sagte, sein europäisches Unternehmen habe in den letzten vier Monaten einen Anstieg der Aluminiumkosten um 60 % sowie steigende Energierechnungen erlebt.

Bei einem Jahresumsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar und steigenden Kosten „in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar“ sagte Wheeler, dessen Unternehmen seinen Sitz in Southfield, Michigan, hat, dass er Kunden bitten müsse, mehr als bereits vereinbart zu zahlen.

„Einige sind verständnisvoller und kooperativer als andere, aber ohne das können wir nicht überleben“, sagte Wheeler, der vier Gießereien und eine mechanische Fabrik in Europa besitzt, gegenüber Reuters.

Die Beendigung der Chipknappheit könnte den Autoherstellern helfen, höhere Metall- und Energiepreise auszugleichen, sagte Tavares, CEO von Stellantis, aber er erwartet in diesem Jahr keine Lösung der Halbleiterprobleme.

„Wir geben auf“

Die Verbraucher zahlen bereits den Preis für die Knappheit an Chips, da dies zu niedrigeren Autobeständen und höheren Preisen geführt hat – noch bevor höhere Metallpreise den Vorgarten erreichten.

Laut dem Beratungsunternehmen LMC und JD Power lag der durchschnittliche Verkaufspreis für ein neues Fahrzeug in den USA im Februar bei 44.460 US-Dollar, was einem Anstieg von 18,5 % gegenüber dem gleichen Monat im Jahr 2021 entspricht.

Deutsche Autohersteller wie Volkswagen (VOWG_p.DE) Und BMW war bereits von der russischen Invasion in der Ukraine betroffen, so dass Drahthersteller im Westen des Landes gezwungen waren, die Produktion einzustellen. Ein Kabelbaum ist eine wichtige Gruppe von Teilen, die bis zu 5 Kilometer Kabel in einem typischen Auto präzise bündeln – die Ukraine ist der Hauptlieferant. Weiterlesen

Und wenn es um Metalle geht, gehören russische Unternehmen zu den Hauptlieferanten nach Deutschland. Im Jahr 2020 machten sie 44 % der deutschen Importe von Nickel, 41 % von Titan, ein Drittel von Eisen und 18 % von Palladium aus.

Mit einer Produktion von 108 Millionen Tonnen im vergangenen Jahr ist Russland laut Credit Suisse der fünftgrößte Eisenerzproduzent der Welt und beliefert europäische Stahlhersteller, die nun mit höheren Preisen und potenziellen Schwierigkeiten bei der Beschaffung des Metalls konfrontiert sind.

Voestalpine in Österreich und die schwedische SSAB (SSABa.ST) Beide sind diesen Risiken ausgesetzt, so die US-Investmentbank JP Morgan.

Voestalpine sagte, es habe genug Lager für die kommenden Monate, erwartete aber, dass es danach Rohstoffe von anderen Lieferanten beziehen müsse. Die SSAB reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu Lieferungen aus Russland.

Angesichts der Option des Kaufs russischer Waren und der indirekten Finanzierung der russischen Invasion, die Moskau als besondere militärische Operation bezeichnet, entschied sich der deutsche Aluminium- und Stahllieferant Voss Edelstalhandel, einen Schlussstrich zu ziehen.

„Obwohl Aluminium nicht auf der Sanktionsliste steht, nutzt Russland es, um Geld ins Land zu bringen, also sind wir zurückgetreten“, sagte Thorsten Studmund, CEO von Reuters.

Russland ist ein großer Produzent von Aluminium, das mit 6 % der Weltproduktion das energieintensivste Metall in der Produktion ist.

Metallbatterien für Batterien

Auch Studemund sah sich mit höheren Nickelpreisen konfrontiert.

Während Russland 5 % der weltweiten Nickelproduktion ausmacht, liefert es etwa 20 % des weltweit hochgradigen Nickels, sagte Casper Rawls, Chief Data Officer bei der spezialisierten Beratungsfirma Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

Das Metall wird zur Herstellung von Batterien für Elektroautos verwendet und stellt die Autohersteller vor eine neue Herausforderung, die bereits Milliarden in die Abkehr vom Verbrennungsmotor investieren, während die Nachfrage nach emissionsfreien Modellen begonnen hat.

Etwas hochwertiges russisches Nickel könnte möglicherweise in China landen, was wahrscheinlich keine Sanktionen gegen Russland verhängen wird, aber all dies geschieht zu einer Zeit, in der die Autohersteller mit steigenden Rechnungen für andere Metalle für Elektroautobatterien konfrontiert sind, da die Nachfrage das Angebot übersteigt.

„Dies ist ein großes Problem für die Batterielieferkette, da Sie Rekordpreise für Lithium und sehr hohe Preise für Kobalt und Nickel haben“, sagte Rawls. „Das trägt nur zu den metallischen Problemen der Batterien bei.“

Batterien gehören zu den teuersten Komponenten in Elektroautos und die Autohersteller hoffen, dass sie billiger werden, damit sie erschwingliche Elektroautos anbieten können.

BMW sagte, es konzentriere sich so weit wie möglich auf das Recycling von Nickelbatterien, wobei bis zu 50 % des Altnickels in der Hochvoltbatterie des neuen BMW iX verwendet werden.

Auch beim Thema Palladium sind die Autohersteller in Schwierigkeiten.

Die Autoindustrie verwendet es in Katalysatoren für Benzinmodelle – oder Platin für Dieselmodelle – die beide immer noch die überwiegende Mehrheit der Autoverkäufe ausmachen.

Palladiumpreise sind vor etwa sechs Jahren gestiegen und Russland macht etwa 40 % des Weltmarktes aus.

„Es gibt keine andere Option als Palladium und Platin für Katalysatoren, und man kann kein Auto ohne Katalysator bauen“, sagte Chris Blasey, CEO des Edelmetallhändlers Neptune Global.

Er sagte, er habe im Dezember eine Menge Palladium für 1.940 $ pro Unze gekauft. Am Montag erreichte er ein Rekordhoch von 3.440 $.

Blasey schätzte den Wert des Palladiums, das in einem durchschnittlichen Auto verwendet wird, auf etwa 200 Dollar, aber das könnte sich leicht verdoppeln.

„Entweder werden die Verbraucher mehr für Autos bezahlen, oder wenn die Autohersteller nicht auf sie verzichten können, müssen sie woanders Kosteneinsparungen finden“, sagte er.

Zusätzliche Berichterstattung von Ben Kleiman und Paul Linert in Detroit und Christoph Stitz in Frankfurt. Redaktion von David Clark

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