Asiatische Aktien fallen, während Nvidia-Ergebnisse warten: Marktzusammenfassung

(Bloomberg) – Asiatische Aktien fielen, nachdem Technologiegiganten die US-Aktien nach unten drückten, wobei sich der Fokus später in dieser Woche von den politischen Aussichten der Federal Reserve auf die Gewinne von Nvidia verlagerte.

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Die Märkte in Hongkong und China fielen und verfolgten die Schwäche der Aktien in Südkorea und Australien. US-Futures fielen im asiatischen Handel, nachdem einige der weltweit größten Technologieunternehmen die Wall Street nach unten gedrückt hatten.

Die Rückgänge erfolgten, nachdem der „Big Seven“-Index am Montag um 1,2 % gefallen war. Während mehr als die Hälfte der 500 Aktien des Standard & Poor’s stiegen, fiel der US-Aktienindex – als Folge der Schwäche der riesigen Technologieunternehmen, die ihn dominieren.

Die Preise für US-Staatsanleihen blieben in Asien weitgehend stabil, nachdem die Renditen 10-jähriger Anleihen am Montag um zwei Basispunkte auf 3,82 % gestiegen waren. Der Dollar stabilisierte sich.

Die Erwartungen im Vorfeld der Gewinnmitteilung von Nvidia am Mittwoch sind hoch, da Analysten einen weiteren starken Konsens erwarten, der den Chiphersteller zu einer Anhebung der Gewinnprognose veranlassen könnte. Die Ergebnisse könnten zu mehr Klarheit über die Nachfrage nach KI führen, da Nvidia direkt von den aggressiven Ausgaben von Unternehmen profitiert, die eine KI-Infrastruktur aufbauen.

„Gehen Sie zur Seite, Paul – jetzt ist Jensen Hwang an der Reihe, die Märkte zu bewegen“, sagte Anthony Saglimbene von Ameriprise. „Unserer Ansicht nach könnte der Gewinnbericht von Nvidia diese Woche einen größeren Einfluss auf den Gesamtmarkt haben als Powells Rede letzte Woche in Jackson Hole.“

Chinesische Verbraucher stehen wieder im Rampenlicht, nachdem die Aktien von PDD Holdings Inc. gefallen sind. Der größte Betrag seit 2022 in New York. Die Warnung des Temu-Eigentümers vor rückläufigen Umsätzen war die jüngste Enttäuschung der Branche, da die größten Konsumgüterunternehmen des Landes sinkende Umsätze meldeten.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zeigte im verarbeitenden Gewerbe einige vielversprechende Anzeichen: Die Industriegewinne großer chinesischer Unternehmen stiegen im Juli im Jahresvergleich um 4,1 %.

Auch in China forderte die Regierung Kanada auf, die „Fehlpraktiken“ neuer Zölle gegen das asiatische Land unverzüglich zu korrigieren. Kanada, eine exportorientierte Wirtschaft, die stark vom Handel mit den Vereinigten Staaten abhängt, hat die Schritte der Biden-Regierung, eine viel höhere Zollmauer gegen Elektrofahrzeuge, Batterien, Solarzellen, Stahl und andere chinesische Produkte zu errichten, genau beobachtet.

Die Geschichte geht weiter

Die US-Inflationszahlen in dieser Woche dürften die Tatsache untermauern, dass bald lang erwartete Zinssenkungen anstehen, während die Daten zu den Verbraucherausgaben darauf hindeuten, dass es der Zentralbank gelungen ist, die Expansion aufrechtzuerhalten.

Ökonomen gehen davon aus, dass der PCE-Preisindex ohne Nahrungsmittel und Energie – das bevorzugte Maß der Kerninflation der Fed – im Juli den zweiten Monat in Folge um 0,2 % steigen wird. Dies würde die dreimonatige jährliche Kerninflationsrate auf 2,1 % senken und damit knapp über dem Ziel der Zentralbank von 2 % liegen.

Die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly, sagte, es sei angemessen, mit der Senkung der Zinssätze zu beginnen, während ihr Amtskollege in Richmond, Thomas Barkin, sagte, er sehe immer noch Risiken einer höheren Inflation, obwohl er eine „Senkung“ der Zinssätze befürworte.

„Powell besiegelte den Deal über Zinssenkungen im September in Jackson Hole – und beließ damit unsere These einer fortgesetzten Expansion/Zyklisierung“, sagte Osung Kwan von der Bank of America Corp. „Aber wir sollten die Gewinne von Nvidia nicht ignorieren, sie sind ein beständiger Treiber von S&P.“ Renditen und „Es stellt immer noch ein Risiko für die Märkte dar, wenn Hoffnungen enttäuscht werden.“

In den Unternehmensnachrichten erwägt LG Electronics einen Börsengang für sein Geschäft in Indien und nutzt den lebhaften Aktienmarkt, um sein Ziel von 75 Milliarden US-Dollar an Elektronikumsätzen bis 2030 zu erreichen. BHP Group Ltd., das weltweit größte Bergbauunternehmen, gab bekannt, dass a Anstieg des Gesamtjahresgewinns von 2 %, was den Erwartungen der Analysten entspricht, auch wenn Chinas Immobilienmarkt weiterhin die Wirtschaft und die Nachfrage nach Eisenerz belastet.

Auf den Rohstoffmärkten fielen die Ölpreise, nachdem sie am Montag gestiegen waren, nachdem die Regierung im Osten Libyens angekündigt hatte, die Exporte einzustellen. Gold fiel.

Hauptereignisse dieser Woche:

• Branchengewinne in China, Dienstag

• Deutsches BIP, Dienstag

• US-Verbrauchervertrauensindex, veröffentlicht vom Conference Board, Dienstag

• Nvidia-Ergebnisse, Mittwoch

• Rafael Pusic und Christopher Waller von der Fed sprechen am Mittwoch

• Verbrauchervertrauen in der Eurozone, Donnerstag

• US-BIP, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Donnerstag

• Raphael Boucek, Mitglied des Federal Reserve Board, spricht am Donnerstag

• Arbeitslosigkeit in Japan, VPI in Tokio, Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze, Freitag

• Verbraucherpreisindex und Arbeitslosigkeit in der Eurozone, Freitag

• Persönliches Einkommen, Ausgaben, Verbraucherpreisindex der USA; Verbraucherstimmung, Freitag

Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Aktien

• Die S&P 500-Futures fielen um 10:49 Uhr Tokioter Zeit um 0,1 %.

• Nasdaq-100-Futures fielen um 0,1 %

• Der japanische Topix-Index stieg um 0,2 %.

• Der australische S&P/ASX 200-Index verzeichnete keine wesentliche Veränderung

• Hongkongs Hang Seng Index fiel um 0,8 %

• Shanghai Composite Index fiel um 0,2 %

• Die Euro Stoxx 50-Futures blieben unverändert

Währungen

• Der Bloomberg-Dollar-Index hat sich kaum verändert

• Der Euro veränderte sich bei 1,1170 US-Dollar kaum

• Der japanische Yen veränderte sich kaum und lag bei 144,64 Yen gegenüber dem Dollar.

• Der externe Yuan veränderte sich kaum und lag bei 7,1257 gegenüber dem Dollar.

Kryptowährungen

• Bitcoin fiel um 0,6 % auf 63.066,34 $

• Ether fiel um 0,2 % auf 2.683,64 $

Anleihen

• Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen blieb mit 3,81 % kaum verändert.

• Die Rendite 10-jähriger japanischer Anleihen lag unverändert bei 0,880 %.

• Die Rendite 10-jähriger australischer Anleihen stieg um drei Basispunkte auf 3,88 %.

Waren

• Rohöl der Sorte West Texas Intermediate fiel um 0,5 % auf 77,02 USD pro Barrel

• Gold im Spothandel fiel um 0,3 Prozent auf 2.509,48 Dollar pro Unze.

Diese Geschichte wurde mit Hilfe von Bloomberg Automation produziert.

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