Nervosität im US-Bankengeschäft traf asiatische Aktien. Der Yen fällt mit den Renditen japanischer Staatsanleihen nach der Bank of Japan

SINGAPUR (Reuters) – Fallende Bankaktien drückten die asiatischen Märkte am Freitag nach unten, während Anleihen eine Rally verzeichneten und die Erwartungen einer US-Zinserhöhung nachließen, nachdem eine plötzliche Kapitalerhöhung bei einem Start-up-Kreditgeber im Silicon Valley die Befürchtungen einer breiteren Belastung des Bankensystems aufkommen ließ.

Yen schwächelte Die Renditen japanischer Staatsanleihen fielen, nachdem sich die Bank of Japan entschieden hatte, bei der letzten Sitzung von Gouverneur Haruhiko Kuroda, wie erwartet, die Stimulus-Einstellungen unverändert zu lassen.

Die Benchmarkrendite für 10-jährige japanische Staatsanleihen, die die Bank of Japan auf 50 Basispunkte auf beiden Seiten der Null festgelegt hat, fiel von dieser Obergrenze stark ab und blieb bei 0,445 %. Der Yen fiel zuletzt um 0,4 % auf 136,615 pro Dollar, nach einem starken Rückgang von 0,6 %.

Der japanische Nikkei (.N225) glich die Rückgänge aus und fiel kürzlich um etwa 1 %, verglichen mit einem Verlust von 1,23 % vor der Entscheidung der Zentralbank.

MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) fiel um 1,8 % auf ein Zweimonatstief, wobei Technologieaktien in Hongkong Verluste verzeichneten.

S&P 500-Futures fielen um 0,57 %, nachdem der Cash Index (.SPX) um 1,8 % gefallen war und unter seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gefallen war.

Der US-Dollar stieg und kurzfristige Treasuries legten über Nacht kräftig zu – was die Zweijahresrendite um weitere 12 Basispunkte auf 4,7837 % beim Handel in Tokio schickte.

Fed-Fonds-Futures legten ebenfalls stark zu, was den vom Markt implizierten Höchststand der US-Zinssätze von über 5,6 % auf knapp unter 5,5 % drückte und eine etwa 50-prozentige Chance auf eine Erhöhung der Fed um 50 Basispunkte in diesem Monat einpreiste, nach einem Rückgang von mehr als 70 %. . heute früher.

Die scharfen Bewegungen folgten der SVB Financial Group (SIVB.O), der Muttergesellschaft der Startup-Bank aus dem Silicon Valley, die einen höher als erwarteten „Cash Burn“ von Kunden, niedrigere Einlagen und höhere Kapitalkosten anführte. Es kündigte einen Aktienverkauf an, Stunden nachdem der auf Kryptowährungen ausgerichtete Kreditgeber Silvergate (SI.N.) seine Schließung bekannt gegeben hatte.

Die SVB-Aktie rutschte nach der Glocke immer noch ab und verlor innerhalb von 24 Stunden etwa 70 % ihres Wertes. Die Aktien der großen Banken fielen, wobei JP Morgan Chase & Co (JPM.N) am Freitagmorgen um 5,4 %, Citigroup (CN) um 4,1 % und große Kreditgeber in Asien und Australien – wenn auch in geringerem Maße – verloren.

„Ich denke, es gibt Spekulationen, dass es größere Probleme im US-Bankensystem gibt oder dass es eine Möglichkeit gibt, und das hat zu einem Umdenken in der Fed-Politik geführt“, sagte Rob Carnell, Ökonom bei ING in Singapur.

„Der Gedanke ist, wenn das, was die Fed tut, diese Not verursacht, werden sie wahrscheinlich nicht viel mehr tun“, sagte er.

„Aber es ist ein großer Schritt auf der Grundlage von scheinbar ziemlich mystischen Spekulationen … was nur zeigt, wie nervös die Märkte im Moment sind, und das hat sich auf alle anderen Märkte ausgeweitet.“

Überraschend hohe Arbeitslosenansprüche in den USA boten später am Freitag einen schwachen Einstieg in breitere US-Beschäftigungsdaten und setzten die jüngsten Kursgewinne des Dollars etwas unter Druck.

Die Zahlen zeichneten sich als wichtiger Maßstab für die Gesundheit des US-Arbeitsmarktes und die Richtung der Zinssätze ab, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, davor gewarnt hatte, dass die Zinsen schneller steigen könnten, wenn die Daten zeigten, dass die Inflation unter Kontrolle gebracht werden muss.

Bitcoin verzeichnete Verluste knapp über der psychologischen 20.000-Dollar-Marke, da die Folgen von Silvergates Untergang die allgemeine Stimmung im digitalen Vermögenswert belasten.

Brent-Rohöl-Futures fielen auf 81,19 $ pro Barrel, während Gold bei 1.830 $ pro Unze fixiert wurde.

Redaktion von Simon Cameron Moore und Kim Coghill

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