Quellen sagen, dass SoftBanks Arm beabsichtigt, mindestens 8 Milliarden US-Dollar bei einem US-Börsengang aufzubringen

NEW YORK (Reuters) – Arm Ltd, der britische Chipdesigner im Besitz der japanischen SoftBank Group Corp (9984.T), wird wahrscheinlich darauf abzielen, mindestens 8 Mrd. In diesem Jahr sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Sonntag.

Die Quellen sagten, sie sprachen unter der Bedingung der Anonymität, da die Diskussionen vertraulich seien. Die Quellen fügten hinzu, dass die Notierung voraussichtlich noch in diesem Jahr stattfinden wird und der genaue Zeitpunkt von den Marktbedingungen bestimmt wird.

SoftBank hat vier Investmentbanken ausgewählt, um den Aktienmarkt mit der größten Schwankungsbreite der letzten Jahre zu führen. Die Quellen sagten, dass Goldman Sachs Group Inc. (GS.N), JPMorgan Chase & Co. (JPM.N), Barclays (BARCL) und Mizuho Financial Group (8411.T) voraussichtlich die Hauptgaranten des Deals sein werden. Hinzu kommt, dass noch keine Bank für die begehrte Position der „linken Führung“ ausgewählt wurde.

Die Australian Financial Review berichtete am Sonntag zuvor über die führenden Banken.

Die Quellen sagten, dass die Vorbereitungen für den Börsengang in den USA voraussichtlich in den kommenden Tagen beginnen würden. Die Quellen sagten, der Umfang der Bewertung sei noch nicht abgeschlossen, aber das in Cambridge, England, ansässige Arm hofft, durch den Verkauf seines Anteils auf mehr als 50 Milliarden Dollar geschätzt zu werden.

Barclays, JPMorgan und SoftBank reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren. Arm, Goldman Sachs und Mizuho lehnten eine Stellungnahme ab.

Die erfolgreiche Notierung von Arm in diesem Jahr würde dem IPO-Markt Auftrieb verleihen, der weitgehend eingefroren ist, seit der russische Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 zu Marktvolatilität und einem massiven Ausverkauf von Technologieaktien führte.

Der IPO-Markt belebte sich letzten Monat kurzzeitig, als eine Reihe von Unternehmen, darunter das Solartechnologieunternehmen Nextracker Inc (NXT.O) und der chinesische Sensorhersteller Hesai Group (HSAI.O), ihre Aktien an US-Börsen notierten, aber die Anleger blieben neue Bestände.

IPO-Berater rechnen erst in der zweiten Jahreshälfte mit einer allgemeinen Erholung der Kapitalmärkte. Weiterlesen

Arm sagte letzte Woche, dass es erst in diesem Jahr eine US-Notierung anstreben werde, was die Hoffnungen der britischen Regierung auf eine Rückkehr des Technologieriesen an die Londoner Börse zunichte machte. Weiterlesen

SoftBank hat versucht, Arm an die Börse zu bringen, seit der 40-Milliarden-Dollar-Verkauf des Chipdesigners an Nvidia Corp (NVDA.O) im vergangenen Jahr wegen Einwänden von US-amerikanischen und europäischen Kartellbehörden gescheitert ist.

Zusätzliche Berichterstattung von Eko Wang und Anirban Sen in New York; Bearbeitung von Will Dunham

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